中国核建成功发行20亿元可续期公司债券

为贯彻落实国务院国资委降杠杆要求，有效降低资产负债率水平，支持公司业务发展，中国核建在2018年10月中下旬启动了公开发行可续期公司债券项目，并于2019年1月2日取得了中国证监会出具的核准批复，中国核建获准面向合格投资者公开发行不超过40亿元的可续期公司债券。

在中核集团大力支持和悉心指导下，中国核建各部门与中介机构紧密配合，对市场环境进行了审慎研判和充分论证，于2019年1月11日成功完成本次债券的首期发行工作，合计发行规模20亿元。其中，3+N年期发行规模15亿元，票面利率为4.25%；5+N年期发行规模5亿元，票面利率为4.47%，两品种票面利率均低于同期限银行贷款基准利率，并创造了2018年以来同期限可续期债券的最低利率水平。

本次债券由国泰君安证券股份有限公司担任主承销商，立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，北京国枫律师事务所担任法律顾问，联合信用评级有限公司担任评级机构。

本次可续期公司债券的高效获批及首期债券的成功发行，是中国核建上市以来主动利用资本市场直接开展债务融资，寻求优化资本结构、压降资产负债率水平、筹集资金支持主业发展的重要举措；同时，本次债券作为中国核建在交易所市场开展的首次债券融资，其成功发行体现了投资者对中国核建资质的充分认可，树立了公司良好的资本市场形象。

本次可续期公司债券募集资金将用于置换二级子公司的银行借款，有助于优化和改善各子公司负债的期限结构，支持各骨干企业持续健康发展。