中国如何争夺LNG市场话语权

中国将成为全球最大LNG增量市场，应尽早从国家层面开始谋划。

 

 

目前，中国已成为全球增长最快的液化天然气（LNG）市场。国际LNG供应宽松的市场环境，为企业发展创造了机遇。

 

也应看到，LNG项目建设周期较长，往往呈现较大的投资波动，中国企业需未雨绸缪、主动应对，力争掌握国际LNG市场的主导权。

 

▷ 国际市场：由卖方变为买方 ◁

 

近年来，LNG凭借技术进步和成本降低、生产运行稳定、供应灵活、不易受地缘政治因素影响等优势，得以快速发展。截至2016年底，国际LNG贸易规模已达2.6亿吨，相当于3690亿方天然气，占当年国际天然气贸易量的32%。据国际能源署（IEA）预测，2022年中国将成为仅次于日本的第二大LNG进口国（第一位的日本天然气全部依靠LNG进口）。

 

 

 

2014年开始，国际LNG市场从卖方市场逐步转变为买方市场。目前全球共有3.4亿吨/年的LNG供应能力，产能利用率约78%，市场供需整体宽松。这不仅导致国际LNG现货价格下降，而且影响现货贸易量比重不断增大。与此同时，亚太地区的价格与欧洲等区域价格差距不断缩小，与北美市场之间的流动性不断增强。

 

这种态势与2013年前后的高油价有密切关系。2011－2012年，有将近5000万吨的LNG项目启动建设，并从去年开始陆续投产，包括澳大利亚APLNG、格拉斯顿、高更、麦石项目，美国萨宾帕斯项目以及马来西亚MLNG项目第9生产线等。数据显示：2017年之后，将新投产新项目约1.1亿吨，届时，国际LNG的供应能力将超过4.5亿吨/年。IEA预测，在未来五年，国际LNG市场将继续保持充足供应和较低价格，为中国企业进一步拓展国际市场创造了机遇。

 

▷ 新增项目：难以推进、断崖下降 ◁

 

笔者认为，我国在今后相当一段时间内，对天然气等清洁能源的需求还将持续上升。中国将成为全球最大的LNG增量市场，LNG的充足供应对我国经济社会可持续发展具有重要意义，应尽早从国家层面开始谋划。

 

也应看到，国际LNG市场依然存在众多挑战与难题。

 

首先，新增项目呈断崖式下跌。宽松的市场环境有利于LNG需求的快速上升，但低迷的价格也导致一大批处于规划中的LNG项目难以推进。

这些项目大部分集中于近期有重大储量发现的非洲、亚太、北美和俄罗斯等地。如莫桑比克有5340万吨/年LNG项目，坦桑尼亚有2000万吨/年LNG项目，俄罗斯有极地LNG（ArcticLNG，1200－1800万吨/年）等项目，澳大利亚有约6350万吨/年的LNG项目处于前期阶段，美国在墨西哥湾沿岸有近3.35亿吨的远景LNG项目，加拿大西海岸规划约3.3亿吨的LNG项目。

 

不过，这批项目同时面临低油价导致回报率不达预期、长期市场不落实等问题。如2016年，仅有2个项目通过最终投资决策（FID）开始建设；今年以来，只有莫桑比克的Coral浮式LNG项目（设计产能340万吨/年）开始建设。

 

其次，供需平衡存在隐忧。从供给侧看，由于缺乏新建项目，2015年开建的项目将于2021年前后投产，此后国际LNG市场将面临缺乏新增项目供应的局面。从需求侧看，市场价格的长期低位正在刺激需求增加。日本、韩国等传统进口国逐步减少核电与煤电，提高LNG在一次能源结构中的比例。南美、东南亚、中东国家随着经济的发展，LNG用量在快速上升。在欧洲，LNG与管道气相互制衡的战略作用也愈加明显，LNG比重增加。

 

LNG产业的发展历史体现出明显的周期性。当LNG需求大时，一批项目投资上马；项目大批投产后，市场转成买方市场，价格走低，又导致新项目难以投资决策。但由于LNG清洁、高效的属性，需求增长势头难以转变，一段时间后将很快供不应求，并重新出现卖方市场。

最后，应注意俄罗斯当前策略。在未来市场未落实的情况下，俄罗斯开始提前布局LNG项目，通过强力国家干预，以争夺未来国际市场话语权。

 

《2030年前俄罗斯天然气行业发展总纲要》提出，到2030年，LNG规划产量将占俄天然气总产量的10.5%－11.8%，LNG出口量将占天然气总出口量的12.1%－18.7%。除已开建的1650万吨/年的亚马尔LNG项目，俄罗斯还拟推进萨哈林－Ⅱ扩建、极地LNG、Portovaya等项目，在今后10年内把年产能扩大到6000万吨，接近目前世界最大的LNG生产国卡塔尔。

 

与此同时，俄罗斯积极在国际上散布这些拟建项目信息，意在打压非洲、澳大利亚、加拿大、亚洲等潜在LNG供应国，使他们放弃新项目投资，从而实现长期LNG增量供应的主导权。

 

不过，俄罗斯能否如期启动这些项目，还有待观察。

 

▷ 国家层面：应做好战略统筹 ◁

 

从有利于实现我国清洁能源转型战略考量，应避免LNG供应未来再次趋紧。对企业而言，投资方往往希望LNG价格上涨，而作为购买方则希望继续低价，因此，应上升到国家层面进行战略统筹。

 

 

 

（一）以贸易促投资。筛选、锁定一批综合条件较好的长期资源，推动我国企业，尤其是增量市场的民营企业和沿海地方企业与相关项目签署长期贸易合同，促成这些项目的建设，同时积极谋取定价权，推动LNG期货等发展。在国内要推进天然气利用政策实施，出台和完善天然气与可再生能源多能互补机制。

 

（二）积极参与新LNG项目投资。“一带一路”沿线国家中，伊朗、卡塔尔天然气资源丰富，而非洲作为海上丝绸之路的历史和自然延伸，是“一带一路”的重要节点，东非沿岸也有重大天然气储量发现，可作为LNG项目投资重点。同时推动国内包括造船、冷能装备等制造业协调“出海”。中石油已在东非项目上投资，应继续把握机会，扩大通过直接投资的方式推动新项目开发。而政府层面，应支持石油公司获得海外天然气优质资源，并继续给予优惠税收支持政策。

 

（三）为新LNG项目提供融资支持。LNG资源项目还款能力强，非洲等地的LNG项目与中方投资贸易关联度高，是优质融资对象。可充分发挥丝路基金、中非发展基金等作用，同时以国开行和进出口银行为主，辅以国有商业银行，为相关项目提供融资支持。

 

（四）加强国际合作。日、韩、欧洲等传统LNG消费进口地区，是重要的利益相关方，可加强与这些地区的协调，形成协同力量。利用好我们创办的“亚洲天然气市场论坛”，以及国际燃气联盟（IGU）和国际能源署（IEA）等多边组织力量，共同打造一个有利于天然气发展的环境，共同推动LNG市场的持续稳健发展。

 

（作者简介：杨雷，国际能源署署长特别顾问；景春梅，中国国际经济交流中心信息部副部长）

 

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