十张图表看清十三五水电大棋局

电力18讯：

记者依据国家能源局于最近完成起草的《水电发展"十三五"规划（征求意见稿）》的核心内容，揉合相关研报和过往的公开资料，梳理和核算相关数据制成表格，供读者来认识水电发展的整体格局、趋势和投资要点。

伴随各种文件的陆续下发，加之政企各方的慎入研讨，煤电、光伏、风电等在十三五期间的发展规划已基本确定。那么，在中国能源结构中长期占有重要位置的水电又将在未来如何发展？

华夏能源网记者依据国家能源局于最近完成起草的《水电发展"十三五"规划（征求意见稿）》的核心内容，揉合相关研报和过往的公开资料，梳理和核算相关数据制成表格，供读者来认识水电发展的整体格局、趋势和投资要点。

一、十二五成绩如何？

我国水电目前总装机容量已达3.19亿千瓦，占全球水电装机容量的1/4。 "十二五"期间，我国常规水电新增装机约9800万千瓦，2015年底总装机达到2.97亿千瓦，完成率达115%。发电量同样高于规划目标，约1.1万亿千瓦时，占全国发电量的19.9%，在非化石能源中的比重达到73.9%。

2008年—2015年全国水电装机量及增速
年度	装机量（万千瓦）	增速（%）
2008	17260	——
2009	19629	13.72
2010	21606	10.07
2011	23298	7.83
2012	24947	7.08
2013	28002	12.3
2014	30183	7.9
2015	31937	4.9
数据来源：东方金诚  制表：华夏能源网

十二五期间，中国水电发展取得了长足的进步。据中国水力发电工程学会理事长张基尧称，目前我国已经与80多个国家建立了水电规划、建设和投资的长期合作关系，占有国际水电市场50%以上份额。而从电站装机规模来看，华夏能源网记者梳理发现，在全球已建成的15大水电站中，中国的三峡、溪洛渡、向家坝等占了其中的6个席位。

中国已建和在建的10大水电站
排名	项目	装机（万千瓦）
1	三峡	2250
2	白鹤滩	1600
3	洛溪渡	1386
4	乌东德	1020
5	锦屏	840
6	向家坝	784
7	龙滩	630
8	糯扎渡	585
9	小湾	420
10	拉西瓦	420
	总计	9935
数据来源：公开资料  制表：华夏能源网

二、水电企业经营业绩如何？

过往的数据证明，水电作为最主要的清洁能源，因享有优先上网而保障了水电的消纳，具有较强的竞争优势。2015年水力发电量增长4.2%，水电企业盈利能力维持在较高水平。虽然水电装机及债务规模继续上升，但受益于水电较强的盈利性，水电企业债务偿还压力并不算大。

2015年1—10月全国水电企业经营数据
实现主营业务收入	2430.45亿元
主营业务成本	1253.91亿元
实现利润总额	680.26亿元
销售毛利率	48.41%
净资产收益率	10.49%
机组平均利用小时数	3621小时
企业总债务规模	13368.44亿元
整体资产负债率	67.33%
财务费用在营收中占比	20.33%
管理费用在营收中占比	3.01%
利息保障倍数	2.38倍
数据来源：东方金诚 制表：华夏能源网

三、为何开工不足？

“十二五”期间水电项目审批滞后，开工项目不足，这将影响“十三五”期间投产水电项目的数量。受生态环境保护等因素影响，未能开工的水电项目主要分布在怒江中下游，金沙江上游和黄河上游等河段，累计装机规模达到2200万千瓦左右，另有500万千瓦也存在一定不确定性。

2015年未能开工的重要水电项目
项目	未开工原因
怒江中下游松塔、马吉等电站	由于怒江生态保护争议，没有获得开工审批
金沙江上游昌波、旭龙、龙盘水电站	河流规划审批较晚且因开发时序安排导致前期工作相对滞后
黄河上游门堂水电站	涉及环境保护问题
宁木特水电站	库区淹没范围涉及甘肃、宁夏，两省存在一定争议
茨哈峡水电站	前期工作相对滞后且300米级高坝建设存在一定工程技术问题
制表：华夏能源网

四、大型水电基地如何建设？

中国大陆水力资源理论蕴藏量在1万千瓦及以上的河流共3886条，水力资源技术可开发装机容量为6.61亿千瓦，年发电量为2.99万亿千瓦时，水能资源技术可开发量世界首位。

根据官方消息，“十三五”水电发展规划以西南地区金沙江、雅砻江、大渡河、澜沧江等河流为重点，积极有序推进大型水电基地建设。

 

 

河流	理论蕴藏量		技术可开发量		经济可开发量
	装机容量	年发电量	装机容量	年发电量	装机容量	年发电量
长江	3350	2173	3015	1357	2702	1170
黄河	3283	2876	3420	1215	2892	986
金沙江	5811	5091	7675	3648	6480	3117
雅砻江	2181	1908	2857	1517	2531	1332
珠江	1087	952	1579	693	1544	697
怒江	3522	3085	3039	1525	2227	1076
大渡河	2001	1732	2473	1188	2324	1115
澜沧江	2487	2179	3240	1570	2497	1175
雅鲁藏布江	7912	6931	5645	2957	95	50
数据来源：中国能源研究会  制表：华夏能源网

五、“十三五”水电发展规划目标和项目

《水电发展“十三五”规划(征求意见稿)》提出“十三五”期间，水电将保持合理建设规模。全国新开工常规水电和抽水蓄能电站各6000万千瓦，共计1.2亿千瓦；新增投产水电6000万千瓦，2020年水电总装机达到3.8亿千瓦，其中常规水电3.4亿千瓦，抽水蓄能4000万千瓦；年发电量1.25万亿千瓦时。

项目类型	2020年水电目标装机规模（万千瓦）
中大型水电	26100
小水电	8200
抽水蓄能	4000
合计	38000
制表：华夏能源网

2、不同发电项目装机目标占比

项目	2020年水电目标装机规模（万千瓦）
中大型水电	26100
小水电	8200
抽水蓄能	4000
合计	38000
制表：华夏能源网

3、 十三五期间各大流域的重点工程

河流	重点工程
金沙江	岗托、波罗、叶巴滩、拉哇、巴塘、苏洼龙、昌波、旭龙、奔子栏、龙盘、金沙、白鹤滩
澜沧江	侧格、如美、古学、曲孜卡、古水、托巴、橄榄坝
雅砻江	牙根一级、牙根二级、楞古、孟底沟、卡拉
大渡河	安宁、巴底、丹巴、硬梁包、枕头坝二级、沙坪一级
乌江	白马
黄河	宁木特、玛尔挡、茨哈峡、大河家二级、中川
南盘江、红水河	八渡、龙滩二期
雅鲁藏布江	林芝、巴玉、街需、冷达
怒江	马吉、亚碧落、六库、赛格
其他河流	旬阳、白河、孤山、新集、淋溪河、姚家坪、康工、向达、阿青、渔潭、金塘冲、宜冲桥、五强溪扩机、落久、迈湾、牛路岭、甲茶、马马崖二级、大石峡、阿仁萨很托亥
制表：华夏能源网

六、“十三五”生态环境保护和移民安置工作

据了解，“十二五”期间，水利水电工程用地达350万亩，占比近30%。“十三五”期间我国将集中力量建设一批重大水利水电工程，用地需求量很大。随着经济社会的发展、资源保护任务的加重和进一步维护农民权益的需要，一些政策规定已不能适应当前形势需要。

根据现实情况的变化，十三五期间将以多项举措保障工程建设用地需要：

“十三五”多项举措保障工程建设用地需要
1.同地同价同政策	水利水电工程征地补偿、耕地占补平衡与铁路等国家重大基础设施项目同等政策，取消原水利水电工程耕地开垦费打折收取的规定，耕地开垦费与其他建设项目同一标准，维护了农民权益，落实了资源保护政策。
2.分类保障各类用地	针对阶段性用地需求，分类型明确了项目前期勘探论证临时用地、工程建设区用地、库区用地以及移民和专项设施复(改)建用地等用地报批方式，保障合理用地需求；针对移民迁建和专项设施复(改)建用地计划指标紧缺、用地报批难的问题，明确规定由国家统筹安排用地计划，解决地方实际困难。
3.用地管理差别化	允许水库水面建设用地报批时可不占用建设用地规模和年度用地计划指标，解决此类用地报批难问题。对于工程移民安置规划大纲或移民安置规划编制过程中，地方政府或有关部门已就征地履行相关程序、达到征地报批前期工作要求的，用地报批时国土资源主管部门可不再另行组织开展相关工作。
4.允许先行用地	对于国家审批(核准)重点水利水电工程，在具备一定前提条件的情况下，允许工程建设范围内的道路、桥梁、生活营区等施工前期准备工程和控制工期的单体工程等申请办理先行用地。对于地方审批(核准)的项目，但纳入经批准的全国中型水库建设规划、并经有关流域机构审核同意的水利项目，以及纳入经批准的国家水电发展规划的水电项目，允许参照办理先行用地，合理适度地扩大了水利水电先行用地范围。