京能电力三年期公司债券以3.79%低利率成功发行
2019-06-13 14:58:56 来源:
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电力18讯:6月4日,
公司公开发行2019年公司债券(第一期),
(简称“19京电01”),
期限3年,发行规模11亿元,无担保,
经联合信用评级有限公司综合评定,
主体和债项评级都是AAA,
票面利率3.79%,
再创发行佳绩!
发行当日市场化投资人认购踊跃,共有35家机构参与本期债券投标,其中非银机构占比达到91%。最终全场认购倍数达到3.8倍,边际倍数1.13倍,本期市场化发行的高认购倍数和较低的发行利率体现了京能电力在资本市场中优质的企业形象。
“19京电01”本次成功发行不仅实现了低成本融资的愿望,同时树立了发行人日后发债利率的标杆,为今后发债融资创造良好的市场基础!
创利率新低
3.79%的发行利率创6月份以来同期限小公募发行利率新低,也成为今年电力系统公司债券发行利率新低。6月5日发行的“19建材07”(中央企业)发行利率3.8%,“19航控04” (中央企业)发行利率3.84%均高于本期债券的利率。
公司公开发行2019年公司债券(第一期),
(简称“19京电01”),
期限3年,发行规模11亿元,无担保,
经联合信用评级有限公司综合评定,
主体和债项评级都是AAA,
票面利率3.79%,
再创发行佳绩!
发行当日市场化投资人认购踊跃,共有35家机构参与本期债券投标,其中非银机构占比达到91%。最终全场认购倍数达到3.8倍,边际倍数1.13倍,本期市场化发行的高认购倍数和较低的发行利率体现了京能电力在资本市场中优质的企业形象。
“19京电01”本次成功发行不仅实现了低成本融资的愿望,同时树立了发行人日后发债利率的标杆,为今后发债融资创造良好的市场基础!
创利率新低
3.79%的发行利率创6月份以来同期限小公募发行利率新低,也成为今年电力系统公司债券发行利率新低。6月5日发行的“19建材07”(中央企业)发行利率3.8%,“19航控04” (中央企业)发行利率3.84%均高于本期债券的利率。
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