没想到光伏朋友们对三部委《关于2018年光伏发电有关事项的通知》一文反响这么大。就像老红回答许多朋友时说的：这本是一件爆发时间或早或晚、爆发力度或重或更重的事情呀。

来源：老红看光伏

作者：红炜

如果您对此文件反响强烈，那只说明您对这场光伏产业整合的残酷性预估不足。

在此文件出台之前，晴天科技的丁一波说：会比2012年还难。明年怕是比我们想象的更惨。

2012年的光伏产业是什么样？是当年全球全行业亏损，是到了2013年第三季度晶科才率先开始盈利，是以无锡尚德、赛维LDK、天威保变为代表的数家中国光伏企业、以美国政府曾给5亿美金支持的Solyndra为代表的一批美国光伏企业、以全球最大组件制造商Q-cells为代表的一批德国光伏企业的破产出局，是重写全球光伏产业格局。

2018年开始的光伏产业整合的性质是什么？是完成一场2008年就该完成、2012年没有完成的一场光伏产业整合，是进行一场调整供求失衡、解决补贴不足、实现光伏发电平价上网、完成光伏产业从政策驱动到市场驱动多种元素共振的新能源革命。“革命不是请客吃饭”，既然是革命，时间一定是不短的，表现一定是惨烈的，过程一定是不以人的美好愿望为转移的。

2018年开始的光伏产业整合会是什么样？2011年是全球60GW的组件产能面对27.5GW光伏电站的建设需求，2018年是全球140GW（2018年底中国组件产能118GW，2017年中国组件供应量占全球71%）的组件产能面对大约100GW的光伏电站建设需求。虽然供求失衡比例数小于2011年，但是供求失衡的绝对数大于2011年。因为是要完成2012年没有完成的中国光伏产业的整合，所以2018年开始的产业整合只有比2012年更残酷，才有可能实现一大批企业破产出局、数家巨无霸企业横空出世的合理光伏产业生态。

比2012年光伏产业整合更残酷的是，2012年的产业整合再残酷，只与多家大型光伏加工企业老板有关，与您无关。2018年开始的产业整合，不仅与多家大型光伏加工企业老板有关，更与您有关。经过了2012年整合的大型光伏加工企业，在2018年的产业整合中企业格局理应相对稳定。而2012年以后才野蛮生长起来的光伏电站开发企业，是被政策市场催生和催肥，无论是企业数量还是企业质量都不具备继续生存的可能。经过2018年开始的产业整合，一定是数以万计的开发企业最终裁撤为数以百计。而最惨烈的裁撤行为，将发生在那些靠借钱建成光伏电站，结果却是或并不了网、或补贴不到位、或本来就没有纳入补贴指标项目中而带来巨额债务崩塌的企业。

当前更可怕的是，您已经知道了这场产业整合的残酷，却寄希望于国家政策不要那么残酷，寄希望于这场产业整合再晚来一年，寄希望于破产只是“别人家的故事”。

就像您过去选择了创业，就选择了残酷竞争一样，今天面对产业整合，就必须面对残酷的优胜劣汰。不要奢望奇迹，不要把希望建立在美好愿望的基础之上，就像不少朋友询问如何看待个别专家、企业家为产业的泣血呐喊，老红的回答是：“感情归感情，市场归市场”。

如果在舆论的压力下，国家主管部门真的朝令夕改，《光伏产业的风向变了！》一文中已经喊出“如果2018年光伏电站建设规模继续保持超高速发展、光伏电站市场中企业继续普天同庆，那一定不是中国光伏产业的好消息”，其结果就是更多不适合进入这一市场的企业进入这一市场，带来一场更加残酷的产业整合。相信国家主管部门也一定不会朝令夕改，4月24日，还只是一场国家能源局发布从严管理的新闻发布会， 5月31日，则是级别仅次于国务院发文的三大部委联合发文。更重要的是，如果政策能够解决市场的所有问题，那还要市场何用？

中国改革的目标是什么？是市场化！光伏发电平价上网的实质什么？是市场化！光伏朋友千万不要成为那种，要求国家“必须深化改革”的呼声比谁都高，但当改革到了您的头上却呼吁国家不要“断奶”的哭声比谁都响的“好龙叶公”。

总之，此时的您必须知道，这场产业整合比您想的还残酷。此时的您必须决策，是选择退出还是选择坚守。也许您平时知道光伏是个“类金融”行业，但是您很可能不知道金融人面对这样的市场，要知道“断手”甚至“断臂”，还要知道“现金为王”。

“投资是对投资市场认知的变现”，“对未来的认知是造成人与人差距的根本原因”。正在开始的残酷光伏产业整合，不因政策如何变化而存在，只因政策何时出台而爆发。此时的光伏朋友们，不应当把自己的命运交给别人怎么说，更不应把命运交给政策怎么说，与其讨论政策会否变化，不如讨论自己如何主动应对。因为2013-2017年“光伏产业不相信眼泪”，2018年更不相信眼泪。

参考资料：

《Solyndra破产心不甘，起诉中国企业欲捞回本钱》

《德国破产光伏企业Q-Cells或将被出售》

《2013-2018：光伏产业不相信眼泪》

                        红炜

                       2018.6.1