2020年光伏政策超预期 三个月内240GW扩产计划涉资1200亿元 此轮扩产潮与10年前有何不同

鼠年A股开盘至今，光伏概念指数总体呈上升形态，从2月3日开盘时的1279.257点，几经浮沉，攀升至3月20日收盘时的1467.804点，累计涨幅近15%。

在业界看来，这离不开政策利好，以及产业自身的发展动力。

受疫情影响有限又迎利好

据《证券日报》记者梳理，新冠肺炎疫情对光伏制造业、下游电站建设等领域的影响并没有市场预计中显著，根据3月4日国家能源局对外披露的信息，彼时光伏在建项目复工率已达30%-40%；而目前，“国内一线光伏制造企业复工率已超过了90%”，一位光伏业内人士向《证券日报》记者表示。

赛维太阳能科技集团CEO甘胜泉向《证券日报》记者介绍，赛维已经于3月2日全面复工复产。“今年赛维还将改造技术设备、增加先进产能。”

东方日升全球市场总监庄英宏则向《证券日报》记者介绍，作为连续生产企业，东方日升确保疫情防控和企业生产两手抓。

除此外，近期光伏产业政策利好频传，3月10日，国家能源局《关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》下发，除明确2020年度新建光伏发电项目补贴预算总额度为15亿元(5亿元用于户用光伏，10亿元用于补贴竞价项目)外，还将此前征求意见稿中各省上报平价项目的截止时间由3月中旬调整为4月底，将上报竞价项目截止时间从4月底调整为6月中旬。

晋能科技总经理杨立友博士在接受《证券日报》记者采访时对上述政策评价称，“此次明确了2020年的补贴额度，强调了降低非技术成本，同时根据疫情对电价调整时间考虑延后，2020年平价、竞价项目申报延期，对于光伏行业来说是利好”。

甘胜泉认为，“由于2020年可能是光伏补贴的末年，企业项目建设积极性会明显提高，所以光伏‘抢装潮’也几乎不可避免”。

值得一提的是，在国家能源局对上述政策进行解读时曾提及，针对触发“抢装”最重要的因素——2019年竞价项目补贴退坡时间节点，后续可能会“研究并适时发布延期政策。”

与此同时，有业界人士称，正在进行第二轮征求意见的“2020年光伏电价”也已基本敲定，只待正式发布。而对于最新的“一、二、三类资源区新增地面电站指导电价分别为0.35元/千瓦时、0.4元/千瓦时、0.49元/千瓦时，工商业分布式指导电价为0.05元/千瓦时，户用光伏补贴标准为0.08元/千瓦时”，业界评价，地面电站指导电价已较此前征求意见时提高了2分/千瓦时，其力度普遍被认同，甚至超过了预期。

光伏恰逢产能升级机遇

另一促使光伏概念火热，资本市场为之鼓舞的是，据业内相关机构梳理，在2019年12月份至今的三个多月内，已有28家光伏企业宣布或启动了总投资额超过1200亿元的扩产计划，涉及产能规模超过240GW。

业界分析，此轮扩产潮与中国光伏10年前单纯的产能复制不同，这次主要是基于产能的升级提效，比如此次的扩产很多都兼容新技术；还有很多扩产方案涉及一些新的技术路线。

“平价上网的来临，令电站业主对度电成本的追求越来越严苛，而光伏企业对生产成本下降的需求亦愈发迫切。”庄英宏认为，这正是业界呈现大规模扩产、升级的原因。

据悉，东方日升把210尺寸单晶硅片与其他工艺结合，于去年12月推出了全球首款500W+光伏组件，该产品单线产能可提升30%，LCOE(平准度电成本)可下降6%，BOS成本(组件外系统成本)降低9.6%。

杨立友博士也认为，光伏行业正处在从依靠补贴到平价上网的关键时期，行业的集约化、专业化程度越来越高。只有在规模和技术上都保持领先地位，才能在行业中更好的发展。

据介绍，预计2020年，晋能科技将提升2.3GW产能，总产能将达到4.5GW。而在主流单多晶产品紧跟行业趋势的同时，晋能科技的异质结产品率先使用166mm尺寸电池片，采用半片及9BB技术，正面功率达470W，综合功率达到了530W。