风电整机制造企业如何从寡头时代胜出？

刘斌

海上风电整机行业已进入寡头垄断时代。

根据《2018年中国风电吊装容量统计简报》，近五年，风电整机制造企业的市场份额集中趋势明显，排名前五的整机企业新增装机市场份额由2013年的54.1%增长到2018年的75%，增长了20.9%。

而海上风电整机制造企业集中程度更高，2018年共有7家整机制造企业有新增海上风电装机，其中上海电气最多，容量达到72.6万千瓦，占新增装机的43.9%，其次为远景、金风和明阳，占比分别为24.3%、24.2%和5.5%。这四家企业占到新增海上风电装机的97.9%。

在建海上风电项目中，明阳、上海电气、金风和远景的市场份额分别达到42.4%、19.4%、15.7%和10.1%。四家企业占到在建海上风电市场容量的87.6%。

无论是新增装机还是在建项目，明阳、上海电气、金风和远景四家企业在海上风机市场处于绝对主导地位，这些经历过风机行业残酷洗礼的整机厂商，终于将其他竞争对手远远地甩在身后。

对于整机行业而言，集中度的提高有利于实现规模经济，尤其是在平价上网的压力之下，这对整机商提高自身竞争力尤为重要。

按照风电设备产业的规律，最小的规模经济产量应该大于500MW。截止到2019年3月底，全国累计在建海上风电容量达到10003.8MW，如此庞大的风机需求完全能够满足整机商实现规模经济的需要，并且也有利于企业提高生产率和技术创新能力。因为在寡头博弈市场中，企业之间面临更为激烈的竞争，只有提高产品的竞争力，才能够在市场中立足，这将促使企业通过技术和管理来不断降低生产成本。

不过由于地方政府“资源换产业”的政策压力，尽管海上风机市场巨大，整机商并不在同一起跑线上竞争。目前广东省在建海上风电项目容量共计4152.5MW，而明阳由于区位优势明显，其手中绝大多数海上风机订单来自广东省内，这也不难理解为何明阳能够占到全国在建海上风机市场份额的42.4%。

一个值得注意的细节是，金风科技的整机制造项目直到2018年底才正式落户阳江，而此前广东省内只有明阳和上海电气两家整机厂商。有业内人士认为“以资源换产业”带来了不公平竞争，造成市场扭曲，因为地方政府倾向于优先或者必须使用当地整机厂商的产品，这就迫使整机厂商必须在当地投资建厂才有可能拿到风机订单。

在地方保护政策下，整机厂商或许能够从中受益，但长远来看并不利于海上风电行业的持续发展。目前海上风电仍属于高风险、高投资领域，主机设备是项目投资大头，尤其是新的竞争配置生效后，降本增效的压力正在传导至整个产业链。而缺少充分竞争的海上风机市场，将不利于提高海上风机的核心竞争力。

部分沿海省份制定了雄心勃勃的海上风电发展规划，产业政策扶持是必不可少的手段。对于处于产业链中关键一环的整机商而言，想要依靠制度性壁垒积累优势并不现实，在寡头时代，唯有培育自身核心竞争力才能够走得更远。