消纳、扩产、洗牌、降速、展望 从山东市场看2018年分布式发展

累计光伏装机量、新增光伏装机量均占全国12%的山东省，已经成为了目前国内光伏应用的第一大市场。2018年，山东分布式市场发展迎来新拐点，4月19日，第二届分布式光伏嘉年华的会场上，山东省太阳能行业协会副秘书长张晓斌深入分析了2018年山东分布式光伏市场的发展趋势。

 

截止2017年底，山东省新能源装机总量2329.44万千瓦，占比18.55%，单年新增装机858.86万千瓦，其中光伏占比8%，发电量72.78亿千瓦时，增长1.35倍。截止到2018年2月底，新能源装机新增10.26万千瓦，同比增长59.8%，光伏发电6.3亿千瓦时，同比增长118.5%。

 

3月23日国家能源局发布《可再生能源电力配额及考核办法(征求意见稿)》，意见稿下发了各省级行政区域2018、2020年需要实现的可再生能源电力总量配额指标，明确山东省2018年可再生能源电力总量配额指标为8.5%，2020年为11%。

 

低于其他省份的数字，使得业内人猜测山东将有抑制新能源发展的趋势，在张晓斌看来，能源局给出这个数字出于两方面考虑：“首先是山东省的可再生能源发展速度得到了国家及政府的认可，政府在出台政策时给出合适的额度；另一方面，山东的火电基数非常大，基数摆在这里，按8.5%的比例计算，山东的容量其实超过很多配额30%、40%的省份。”

 

张晓斌表示，山东光伏制造产业基础薄弱，装机量、出货量在全国居于领先地位，都得益于山东清洁能源的应用端的定位，作为全国唯一的新旧动能转化试验区，山东未来仍会大力支持清洁能源的发展。

 

山东分布式光伏三年装机量对比

 

在他看来，山东的分布式比重越来越高，2018年分布式市场将会达到一个绝对的顶峰。截至2017年底，山东户用光伏累计并网115228户，在全国占比超过20%，2017年户用装机新增87174户，新增占比24.9%，虽然户用市场发展迅猛，但由于个体的体量不大，工商业分布式仍是山东目前分布式主要的应用场景。“从最近三个月的数据可以看出，前三月新增光伏装机量1.31GW中，新增分布式装机量就达1.07GW，占比已超80%，2017年全年，新增光伏装机量中，分布式新增装机量只占59%。2017年分布式光伏新增装机中，接入380V的占比54%，10kV占比34%，接入220V的占比11%。”

 

据不完全统计，山东各类光伏企业约有27000家，其中小型企业13000余家，数量居全国首位。2017年7月1日山东取消了5分钱的省补，当月户用的增长速度接近上半年的三倍，如果浙江、广东等省份的户用市场是由地方性政策补贴带动，山东的分布式市场则完全依靠当地市场的需求、渠道、经销商的大力推动。

 

结合山东的情况，张晓斌总结了2018年分布式发展五大关键词：

 

消纳

   

开年以来《可再生能源电力配额及考核办法（征求意见稿）》、《分布式发电管理办法（征求意见稿）》等政策相继出台，3月31日，山东申报了潍坊、东营两个分布式发电市场化交易试点，均5万千瓦。

 

张晓斌表示，政策的高频出台、国家对可再生能源规模的管控，是国家从消纳应用的角度去考虑新能源发展的表现，有助于光伏行业有序、平稳地发展。

 

扩产

 

从2017年至今，晶硅、电池片、组件、逆变器等厂家都在扩产，张晓斌认为，扩产带来的影响不仅是产能过剩。产能增大造成企业产值、战略目标、区域任务增长，进而形成销售压力是否会对市场带来冲击，也是行业人应该关注的重点。

 

张晓斌表示，在与企业、经销商交流时，他只问一个问题，“山东去年做的最好，你们今年在山东定多少任务？”统计下来他发现，二、三十家企业2018年共计划在山东省安装10GW，因此他呼吁，企业方需要针对各省整体情况定下实际任务规划，要审时度势，维持市场容量和产业发展速度的平衡。

 

根据国家政策，2018年大型地面电站指标有所削减，虽然分布式装机户数猛增，但单体容量有限，市场容量与企业目标无法达到平衡，张晓斌担心，企业争取市场空间的保有量或将带来连锁反应。

 

洗牌

 

行业人普遍认为，今年组件、逆变器等生产厂家将要迎来一次洗牌，而张晓斌认为，系统集成商的洗牌是行业发展的关键。2017年，山东户用市场百家争鸣，省内户用经销商数量庞大，张晓斌预测，今年格局将产生变化，为了向厂家争取到更加低廉的价格，系统经销商要抱团取暖，或将促使贸易商形式的联盟团体大量出现，一旦贸易商出现，将会对很多做直销、直营的企业造成非常大的冲击。

 

元旦后，组件企业开始争相降价，4月开始，逆变器等生产厂家都在降价，不同于业内产品降价加速平价上网的声音，张晓斌认为，争相降价不利于市场的推动，为了维护行业体系，他们正在推动山东系统经销商联盟的成立，“行业规律买涨不买跌，渠道商今天刚想跟你谈，这家、那家又降价，那就等。为什么进入这个季度以来很多地区的出货量比较低迷？一方面与市场需求方面有关，另一方面几天价格有一个变动，组件从元旦之后从2.5元/W到现在2.3元/W，很多系统集成商不囤货，需要就随时进货。”他表示，维持体系才能促使行业健康有序发展。

 

降速

 

在张晓斌看来，行业的降速降温很重要，“目前山东光伏装机占比8%，但是光伏发电容量不到2%，拿着国家补贴的钱，产生的效果却没有这么大，确实引起了他人的意见，协会、企业、渠道和业主应该一起把行业发展拉到正常的轨道上。”

 

受发改委和经信局的委托、充分考虑山东光伏的发展速度后，山东省太阳能行业协会提出的山东省光伏“十三五”规划，在2017年提前完成了。其他各省包括国家的光伏“十三五规划”也都提前完成，电网优化升级改造却还在按照“十三五规划”的速度发展，电网升级改造需要时间。张晓斌表示，这也是并网容量已经放开25%，许多经销商仍觉得当地会限制光伏装机的其中一个原因：“电网升级改造跟不上光伏发展速度，电网升级改造需要时间，今年装不了，明年可以装。”另外，部分地区光伏装机容量过大，电量过高，所以有所限制。

 

山东每年投入将近400亿升级改造电网，目前电网改造的程度仅够维持去年发展的情况，光伏如果还按照2017年的态势发展，将为电网带来非常大的压力。

 

张晓斌说，作为电力消耗大省，山东不希望出现弃风弃光，目前山东正在针对现有情况对电网做专门改造，“目前电网已经将火电低谷的调峰降到了40%，时间由晚上变为白天10点到下午2点半、3点，负荷非常大，现阶段电网不进行优化升级，是比较危险的，很多企业问，为什么会出现这种情况？举个简单的例子：现在有三条特高压线输入山东，其中最主要的是扎鲁线，主要消纳三北的电力，尤其是东北，山东作为主要消纳应用大省，要留出预备的电力消纳空间，包括平均的火电机组、可再生能源的发电量必须要控制在一定的范围内。”

 

展望

 

展望2018年光伏行业的发展，张晓斌认为，下半年行业整体要趋于平衡，产能规模与市场需求、装机容量与电站运行情况、装机新增容量与可再生能源占比，都将被调控至平衡点。电网的升级改造资金将抓紧拨放，以帮助电网升级改造的速度匹配新能源的增长速度。

 

张晓斌认为，2018年山东仍然是国内分布式光伏发展的风向标，前三月山东的累积光伏装机量已经是国内第一，分布式的累积装机或将在6月份超过浙江。同时，可再生能源消纳与补贴将是分布式光伏发展的核心关键，国家随后会就以上两点出台相关补充政策。  

 

张晓斌介绍，目前在国家及地区的新政策下，充分考虑就近消纳的因素，在新售电模式下利用微电网及能源互联网+技术，多能源相互结合补充的小范围示范项目逐渐发展起来，“近日，河北已经开始‘光伏+采暖’的探索，2017年下半年，国家补贴大量资金（仅在北京就投资了100亿），在北方包括北京、天津、山西、河北、山东多地进行2+26煤改电，煤改气试点。下一步山东可能会出现‘光伏+采暖’、‘光伏+热泵’的模式，解决储能的问题，作为应用方尽量自己消纳，优于并网卖给国家，建议企业、媒体多探讨上述应用方式，促使新应用模式尽快出现。”

 

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