2030年全球海上风电安装船供需情况展望

日前，欧洲风能协会（WindEurope）、波兰风能协会（Polish Wind Energy Association）与咨询公司H-BLIX共同发布了《2030年前海上风电船只供应能力：以波罗的海和波兰的视角》（Offshore wind vessel availability until 2030：Baltic Sea and Polish perspective）报告。其中，“风电机组安装船”部分以图文形式展示了未来十余年全球市场（除中国外）海上风电安装船只的供需情况。以下内容节选自该报告。

风电机组/基础安装船类型

国际市场中能够实施风电机组或基础安装的船只，如图1与表1所示。其中，大多数风电机组安装船，同样可以安装机组的基础。反之，一些重型基础安装船（如Heerema公司的“Thialf”号）在未来也将具备安装风电机组的能力。

表1 已投运及已订购的海上风电基础或机组安装船

到2026年，在国际市场中能够进行风电机组或基础安装的船舶中，有26艘可以同时安装风电机组和基础，只有2艘仅能够安装机组，24艘仅可以安装基础。

由于需要安装的机组和基础数量相等，且在通常情况下，机组的安装时间较长，预计能够同时安装风电机组和基础的船只，将主要用在安装机组上。因此，本报告的分析中，有28艘船被定义为风电机组安装船。

区域限制对机组/基础安装船的影响

全球各区域间的差异化要求，预计不会对安装船在其他区域的使用产生影响。

安装船进入波罗的海的地理环境限制，预计不会对安装船的可开发性产生影响。

一些海上风电市场禁止外国船只在其水域执行项目任务，如美国和日本等。在这些市场中，符合要求并被允许工作的船只数量，通常低于开发与建设目标的需求。剩余的项目将不得不通过法律豁免或创造性的解决方案，由外国安装船来执行。预计符合区域限制要求的船只，不会离开自身所属区域去参与风电建设；反而是在其他区域的船只，可能会转移到这些受限区域中。

2026年，从基础安装船和风电机组安装船的总和来看，52艘船只中的8艘会专门用于亚洲和美洲。在44个不与特定市场挂钩的船只中，只有4艘基础安装船不能进入波罗的海。因此，全世界有40艘相关船只能够自由进入波罗的海。

国际市场安装船供应量

2026年前，全球范围内的风电机组安装船数量将出现显著增长。

2026年后，预计上述增长将在一定程度上得以延续，但增速不稳。

全球28艘风电机组安装船，可依据最大机舱安装高度分为3类。

根据对全球船舶需求的预测，到2026年，风电机组安装船数量将会大幅增加。此类船只的建造周期大概在3~4年，目前全球还没有在2026年以后交付的船舶订单。

预计2026年后，根据全球需求还可能增加更多船只，数量增长的幅度取决于市场前景和预期投资回报水平。

除了1艘船只外，所有新增船只都将是钩高超过190m的第3类风电机组安装船，这给未来的新型风电机组的安装工作做好了准备。第1类和第2类风电机组安装船在国际市场中的运营数量在减少，因为其中一些将通过升级起重机的抬升能力，进入到更高级别中。

风电机组的尺寸在不断增加，到2025年和2029年，由于机组安装高度超过最大吊钩高度，预计第1类和第2类机组安装船将逐渐变得多余。因此，适合的船只数量会有所减少。

施工能力测算

以每艘船一年可安装的装机容量测算，2030年前风电机组的安装效率会显著提升。

为了便于分析，假设风电机组的新增装机全部在当年完成安装，表3中显示了风电机组安装船供需趋势。

该趋势是根据预测的年度安装容量和机组平均容量计算的。如表3所示，全球每年安装的风电机组数量将从2022年的500台，增加到2030年的2707台。

如表4所示，随着项目规模变得更大，需要更多的安装时间，预计到2030年，每艘风电机组安装船平均年度可执行的项目数量将略有减少。

每台机组的净平均安装时间，是基于在港口装载新一批机组所需的往返次数而确定的。受益于技术进步，估计到2030年该效率会提高10%。

真实平均安装时间，包括净平均安装时间加上所有其他的项目影响，如安装船的人员就位、设备拆卸与运输、前往项目现场、等待合适的天气、维护、后勤保障等所需的时间。可以看出，由于项目规模增大，在同一项目上所需花费的时间相对较少，从而获得更高效率。

全世界每年每艘船的平均安装能力，从2021年的0.5GW大幅增加到2030年的1.31GW，这是由机组容量增加、项目规模增大和安装效率提升所带来的。

需求与供应

预计在2025年与2026年，风电机组安装船将在国际市场出现短缺，导致项目建设延迟。同样，波罗的海的此类安装船也将面临供应不足问题。

从2025年起，对机组安装船的需求将超过国际市场的供应量。从2025年到2030年，预计每年平均需要28艘船舶来确保海上风电的发展。具体到波罗的海，在此期间平均需要5艘船。

如果没有新下水的船舶，从2025年开始，全球每年将少安装3.2GW的海上风电机组。在此期间，每年平均缺少3.7艘机组安装船的安装能力；到2029年和2030年，市场甚至每年可能少安装14.9GW的装机，因为在此期间，每年平均缺少12.2艘安装船。

由于与新船只的建造周期接近，2025―2026年的风电机组安装船供需差距很难得到补足。对于2029―2030年的高峰期，有相对更充足的时间来建造新船只，以满足吊装需求。

由于国际市场的发展目标与各地规划执行力度间存在差距，一些项目的推进会出现延迟，具体原因包括：地方政府无法及时促进区域海上风电发展，公众针对项目开发展开诉讼，无法获得所需的安装能力，其他供应链问题等。考虑到这些因素，预计2025―2026年的风电机组安装需求高峰，将在一定程度上得到缓解。

如同全球任何区域的项目，对于波罗的海的海上风电项目开发而言，机组安装船的短缺是项目实现在计划时间内完成建设的风险之一。在未来的一些时期，波罗的海的海上风电项目开发建设，有可能在如总包方偏好或其他区域预定机组安装船等市场动态的影响下，没有足够船只可供使用。

为了确保实现既定的发展目标，新船只的建造至关重要。为促进海上风电市场的稳定发展，政府需要在立法和资金方面给予支持，鼓励投资者和新船东购买新的安装船，从而促进整条供应链和基础设施的充分发展。