外资重返中国风电市场，价格拼得过？

刘斌

十年前逐渐淡出中国市场的外资风电整机企业“卷土重来”，希望通过海上风电开拓全球最大的新增风电市场。

2006年，中国风电市场中，国内整机生产企业有29家，合资企业3家，国外独资企业只有4家，但外资企业累计市场份额高达67%，占据绝对主导地位。

不过在2006年新增市场份额中，国内企业市场份额占比已经达到45%，比2005年提高了10个百分点，这是一个转折点。由于外资企业对中国市场判断失误，并且在风电设备国产化的政策扶持下，国内整机企业迅速崛起，市场份额大幅上升。在2007年新增装机市场中，金风和华锐以25%和20%的市场份额分列第一、第二位，外资企业歌美飒和维斯塔斯则下滑至第三、第四位。

此后十年，国内整机企业一路高歌猛进，外资企业则节节败退。尽管到2010年“风电设备国产化率要达到70%”的政策被取消，但经过数年积累，国内龙头企业的设备国产化率已经远超70%，并且价格优势明显。2017年，国内前十位新增装机的整机制造商均为国内企业，维斯塔斯、GE和西门子歌美飒三家外资企业的市场份额总计只有3.4%。

然而故事并未结束，作为全球最大的新增风电市场，中国是外资风电整机企业无法舍弃的重要市场。2018年全球风电新增装机51.3GW，其中中国新增装机达到21.2GW，占比41.3%。

海上风电或许是难得的突破口。中国海上风电已经进入规模化发展阶段，也是全球新增海上风电装机的主要市场。2018年国内海上风电的核准容量达到17837MW，这些项目可能在接下来几年陆续开工建设，而国内相对缺少大兆瓦海上风机的规模化生产和运维经验，这正是外资风电企业重回中国风电市场的契机。

2019年，GE与广东省签署海上风电项目投资协议，计划在揭阳设立GE海上风电机组总装基地，将生产制造Haliade-X12MW海上风电机组。

西门子歌美飒则通过与上海电气开展战略合作，进军中国海上风电市场。目前国内海上风电累计装机容量中，上海电气的市场份额位列第一。维斯塔斯也在密切关注中国海上风电市场，其CEO菲利普·卡瓦菲扬去年在欧洲风能大会上表示，预计五年内将进入中国海上风电市场。

全球海上风机市场的市场集中度非常高，西门子歌美飒和三菱重工维斯塔斯两家企业处于绝对领先地位，在2018年海上风机市场中，这两家企业占到海外市场份额的95%以上。

虽然国内海上风机市场蛋糕越来越大，但想要分得一杯羹并不容易。国内市场竞争同样激烈，而且市场集中度不断提升，上海电气常年保持40%以上的市场占有率，金风、远景和明阳三家企业的市场份额达到53.5%。

相比外资整机企业，国内企业的风机具有明显的价格优势，这对于承受补贴退坡压力的开发商而言，非常具有吸引力，这也许是留给外资整机制造企业的一大考题。