中国核建成功发行可转债 实现募资29.8698亿元

4月12日，中国核建可转换公司债券——核建转债（代码113024）圆满完成发行工作，募集资金净额为29.8698亿元。4月3日，中国核建发布了本次可转债募集说明书等发行文件，4月8日完成原股东配售及网上申购、中签率确定，4月10日公告网上中签结果，4月12日公告最终发行结果并实现募集资金到账。

得益于发行启动前中国核建与保荐机构（联席主承销商）国泰君安、联席主承销商中信建投充分周全的准备工作，本次发行结果远高于市场平均水平。其中，网上中签率为0.0199%（网下配售比例为0.0199%，网上网下中签率趋于一致），远低于近期市场0.0317%的水平，网下机构投资者有效申购金额达3.27万亿元，反映出核建转债受到各类投资者的青睐。

核建转债的成功发行是中国核建在资本市场的一次成功亮相，也是集团公司内完成的首单公开发行可转债。该项目自2018年6月正式启动，在短时间内完成了募投项目筛选、外部股东沟通、国防科工局汇报、国资委审核及证监会申报和反馈，申报用时不到5个月，取得证监会受理至顺利过会用时不到80天，充分体现了公司高效的内部决策机制、持之以恒的沟通精神和丰富的资本市场再融资操作经验。

核建转债的发行得到了集团公司大力支持，集团公司出资18.5亿元参与优先配售，体现了大股东对公司经营状况和未来发展前景的充分认可，进一步提高了普通投资者的投资信心。

核建转债的成功发行是公司借助资本市场力量，在集团公司领导下深入贯彻落实国务院国资委“降杠杆、减负债”要求的重要举措，为公司主营业务持续、健康发展提供了资本支撑，也为公司正股的价值提升提供了强力支持。