电气设备行业:核电、智能电网板块可长期关注

市场回顾:电气设备一级行业指数周涨跌幅为-14.73%,在28个申万一级行业中排名第23位;电气设备二级行业指数涨跌幅分别为:电源设备(-13.28%)、高低压设备(-15.35%)、电气自动化设备(-15.32%)、电机(-18.11%);电气设备三级行业指数涨跌幅分别为:综合电力设备商(-15.03%)、火电设备(-12.94%)、光伏设备(-10.81%)、风电设备(-14.99%)、储能设备(-15.99%)、其他电源设备(-11.29%)、电网自动化(-10.24%)、工控自动化(-21.37%)、计量仪表(-16.88%)、高压设备(-13.74%)、中压设备(-16.39%)、低压设备(-14.63%)、线缆部件及其他(-16.12%)、电机(-18.11%)。

行业信息:国家发改委印发《关于完善煤电价格联动机制有关事项的通知》;国家电投:举全集团之力发展好核电;依托项目海阳核电1号机组首台主泵发运出厂;发改委印发《绿色债券发行指引》风电等清洁能源列入支持对象;国务院:支持沿边重点地区发展风电在风光电建设规模指标分配上给予倾斜;国家能源局起草编制管理办法剑指弃风、弃光、弃水顽疾;全国首个政府出资建设新能源微电网在八达岭投入运行。

投资建议:发电侧:核电发展加速不仅对我国新能源推进有积极作用,也为我国核电走出去提供推动力。核电由于其稳定性,有望成为未来清洁发电的主要方向,是各国新能源发展的重点,未来核电领域创新空间还较大。建议继续关注东方电气。光伏行业,政策上以鼓励和规范为主:国家能源局起草编制的《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》近日向全社会广泛征求意见,其“全额保障性收购”有利于规范目前广泛存在的弃风限电问题;补贴资金不能及时到位,上网标杆电价下调等倒逼行业优胜劣汰,技术升级,有利于行业未来的稳健发展。可关注爱康科技。输配电侧:可持续关注电力体制改革、新能源并网、电力系统高效化对智能电网市场的需求,持续关注智能电网板块个股,如许继电气、置信电气。建议关注电缆部件公司通达股份。售电侧:电改持续推进,可关注在售电端进行布局的科陆电子。储能:储能领域具有极大的发展空间,新能源发电的存储、电力交易市场的发展对于储能技术具有很强的需求,板块值得长期关注。建议关注南都电源、圣阳股份。