展示“国家电网”的债券品牌

 

最近，国家电网公司成功向全球投资者发行17.5亿美元、8.5亿欧元双币种债券，其中，美元债券5年期9.5亿美元，利率3.750%；10年期8亿美元，利率4.250%；欧元债券7年期5亿欧元，利率1.375%；12年期3.5亿欧元，利率2.125%。不仅充分彰显了国家电网公司的实力，也充分展示了“国家电网”在债券市场的品牌和资信优势。

 

我们知道，国家电网公司是以建设运营国家电网为核心业务的国有重要骨干企业，承担着为国民经济和人民生活提供安全可靠优质的电力供应与服务的基本使命。面对债券市场资金面趋紧，债券发行难度明显加大的形势，为进一步贯彻落实央企降本增效部署、加快建设“1233”卓越资金管理体系，国家电网密切跟踪资本市场和货币政策变化，准确把握发行时机，积极开展销售推介工作，最大限度动员挖掘投资潜力，认真组织做好簿记建档和发行工作；在美元债券方面，创今年国有企业息差最低，中资企业同期唯一实现负溢价发行纪录，10年期在投资者要求新发行溢价达15个基点的市场背景下，实现平价发行。在欧元债券方面，创中资企业历史欧元债券期限最长、12年期债券发行规模最大纪录，且7年、12年期两个品种息差均创中资企业历史最低，发行利率取得了理想结果，有效降低了财务费用；再一个我们看到，本次发债欧美投资者占比超过60%，实现了全球范围融资，吸引了包括太平洋资产管理公司、友邦保险、韩国三星等大量知名企业、保险公司和主权基金，三大国际评级机构连续第6年给予公司国家主权级信用评级，这是“国家电网”的实力所在。

 

由此，在当前货币政策从紧，银行信贷规模紧缩，贷款利率较高，间接融资面临压力较大的情况下，国家电网公司债券的成功发行，展现了公司卓越的经营业绩、资信实力和管理水平。同时也将对投资者优化资产结构、扩大企业债券市场规模、活跃市场交易、推动债券市场健康发展产生深远影响，发行结果取得多项突破。

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