华能成功发行10亿美元永续债券

电力18讯：

　　

      12月2日，中国华能集团有限公司成功发行10亿美元永续债券，其中,3年期永续债5亿美元，发行利率2.85%，5年期永续债5亿美元，发行利率3.08%。两只债券均创中资企业同年期永续债券发行利率的历史最低纪录。集团公司党组成员、总会计师王益华出席两场全球投资人电话会议，共吸引全球近70家投资机构参与。

　　本次发行是华能继2019年成功开展国际信用评级和发行15亿美元债券之后继续实施的境外美元永续债项目，由集团公司境外全资子公司华能财资控股公司作为执行主体，募集的10亿美元永续债券资金用于财资公司境外债务置换，将帮助集团公司降低资产负债率。

　　据悉，两只债券订单簿动能十足，认购踊跃，投资人分布充分实现多元化、国际化，其中包括知名主权基金、资管、保险等全球高质量市场投资机构，体现了国际投资人对华能信用资质的高度认可，增强了华能在国际国内两个市场发展的资本实力，有利于集团公司进一步构建新发展格局，落实“六个深化提升”“两个更大突破”的战略任务。