三峡集团成功完成8.5亿美元中长期债券发行

　　本网讯 2019年10月16日，中国三峡集团成功完成S格式8.5亿美元债券发行，其中：5年期5亿美元，收益率2.35%；30年期3.5亿美元，收益率3.20%。两品种加权综合利率2.7%，加权综合年期15.3年。本次募集资金主要用于置换秘鲁查格亚项目搭桥贷款。

秘鲁查格亚水电站

　　7月份，三峡集团完成非交易路演后，积极推进各项准备工作，紧盯市场窗口。本次发行准确把握了“十一”国庆假期期间国债收益率下行的环境，在发行当日较强波动情况下迅速锁定市场，完成本次交易。通过本次交易，三峡集团进一步完善了海外市场收益率曲线，拉长债务久期，并取得良好定价水平，展现了三峡品牌在国际资本市场的实力。

　　1、完善收益率曲线。成功完成30年期美元债券首发，在以往5、10年期美元债券基础上，建立了完整的美元债券收益率曲线，成为中资高质量发行人的标杆代表。

　　2、取得良好定价水平。30年期收益率是中资企业及金融机构30年期美元债券发行史上最低利率水平，为集团战略发展锁定长期限低成本资金；5年期收益率是近三年来中资企业同年期美元债券最低收益率水平。两年期品种均实现负的新发行溢价，其中5年期实现3个基点的负新发行溢价，30年期实现6个基点的负新发行溢价。

　　本次发行由中国银行、德意志银行、摩根大通担任全球协调人，由中国工商银行、瑞穗证券、渣打银行、摩根士丹利、花旗银行、瑞士银行、中信里昂证券担任联席簿记管理人。