华电集团公司境外美元债券首发成功

本网讯  5月10日，集团公司成功发行5年期6亿美元境外债券，票面利率3.875%，认购倍数超过3.3倍。本次发行是集团公司境外美元债券的首次发行，获得了国际投资者的广泛认同，且此次发行会被纳入新兴市场债券指数（EMBI）。在近期国际金融市场较为动荡，政治经济冲突不断的大背景下，本次发行的账簿质量、投资者分布、认购倍数均位于近期央企同类发行的前列水平。

5月7日至10日，由集团公司党组成员、总会计师邵国勇带队分别赴香港、新加坡和伦敦进行首发路演，与近60家国际投资机构进行会面，在国际资本市场充分展示了集团公司美好形象，并得到一致高度评价。本次发行吸引了国际投资者踊跃认购，最终有76家国际投资者参与本次交易，其中不乏许多高质量长期持有的银行类、资管类、基金类、保险类投资者，覆盖香港、台湾和新加坡、英国、瑞士、比利时、韩国、日本等地区和国家，其中欧洲投资者占比超过10%以上，投资者分布理想。

本次成功发行是集团总部层面在国际资本市场的“首秀”， 是响应国家“一带一路”倡议、贯彻落实中央关于提高直接融资比例精神和践行集团公司“三型三化551”财务体系建设的重大举措，对于树立集团公司海外形象、建立与国际投资者广泛密切合作具有重大意义。标志着集团公司与国际资本市场的进一步接轨，对健全融资体系、拓宽融资渠道、优化境外融资结构提供有力支撑，为集团公司国际化业务发展和“2218”战略目标全面实现奠定了坚实基础。