国家电网公司成功发行17.5亿美元+8.5亿欧元双币种债券

北京时间4月25日凌晨3时，公司成功向全球投资者发行17.5亿美元、8.5亿欧元双币种债券，其中，美元债券5年期9.5亿美元，利率3.750%；10年期8亿美元，利率4.250%；欧元债券7年期5亿欧元，利率1.375%；12年期3.5亿欧元，利率2.125%。

　　公司党组高度重视本次债券发行，多部门通力合作，高质量完成了9大类42项工作；公司总会计师、党组成员罗乾宜带队赴香港、欧洲开展高强度密集路演，与105家国际大型投资者面对面交流，展现公司卓越的经营业绩、资信实力和管理水平。本次债券发行是公司贯彻落实央企降本增效部署、加快建设“1233”卓越资金管理体系的又一举措，取得了积极成效。

　　发行结果取得多项突破。美元债券方面，创今年国有企业息差最低，中资企业同期唯一实现负溢价发行纪录；10年期在投资者要求新发行溢价达15个基点的市场背景下，实现平价发行。欧元债券方面，创中资企业历史欧元债券期限最长、12年期债券发行规模最大纪录，且7年、12年期两个品种息差均创中资企业历史最低。

　　公司实力得到充分彰显。本次发债欧美投资者占比超过60%，实现了全球范围融资，吸引了包括太平洋资产管理公司、友邦保险、韩国三星等大量知名企业、保险公司和主权基金，三大国际评级机构连续第6年给予公司国家主权级信用评级。

　　境外融资经验持续提升。融资管理上，把握美元成本上涨、欧洲货币宽松和欧元汇率走强的时间窗口，增加配置欧元和中长期美元债务，实现境外债务结构和债务久期的双优化。定价指引上，通过配置两个中长年期欧元债券品种，构建欧元债券收益率曲线，为公司后续发行定价奠定良好基础。

　　公司已形成较丰富的发债管理和定价经验，2017年发行的50亿美元债券再获财资杂志（The Asset）颁发的中国最佳企业债券大奖。

信息来源：国网财务部、国家电网报