中国三峡集团成功发行中国企业首单绿色欧元债券

电力18讯：

　　本网讯（张妺）历经10天8个城市的连续路演，2017年6月14日，中国三峡集团在爱丁堡成功完成6.5亿欧元7年期绿色债券定价，票面利率1.30%（MS+93bp），债项评级分别为A1（穆迪）和A+（惠誉）。本次募集资金主要用于德国稳达海上风电以及葡萄牙ENEOP陆上风电项目，其中：稳达项目装机28.8万千瓦，2017年预计上网电量13.5亿度，可减少二氧化碳排放125万吨；ENEOP项目装机42.2万千瓦，2017年预计上网电量9.8亿度，可减少二氧化碳排放96万吨。两项目均通过国际绿债独立认证，符合国际绿债投资人需求。

　　

　　本次欧元债券期限7年，票面利率为1.3%（MS+93BP），与2015年公司发行的7年欧元债券相比，每年降低融资成本300万欧元，存续期间降低融资成本2100万欧元，折合人民币约1.5亿元。

　　本次发行是中国三峡集团在国际市场上的首单绿色债券，也是中国实体企业的首单绿色欧元债券，是中国三峡集团贯彻落实党中央、国务院绿色发展理念的积极举措，突出了集团公司在清洁能源领域引领者的地位。

　　中国三峡集团坚持水电、风电、太阳能等清洁可再生能源的战略方向不动摇，坚持现金流稳定与业务低风险的价值取向不动摇，坚持国内、国际两个市场配置资源的经营策略不动摇，赢得了中国、欧美、亚太等全球市场投资人的信任与赞誉，建立了三峡集团独特的、高评级的、绿色发展的市场信用（Market Credit Building)。本次6.5亿欧元绿债，除中国投资人以外，得到了来自德国、法国、瑞士、英国、意大利、挪威、荷兰、葡萄牙、西班牙、阿联酋、新加坡、韩国、日本、马来西亚等各方投资人的积极响应。

　　与集团公司2015年7年期欧元债券相比（票面利率1.7%，MS+100bp），本次发行抓住欧元利率处于历史相对低位的良好市场窗口，定价基准有所降低，发行息差进一步收窄，获得3.1倍超额认购，收益率较2015年欧元债券降低47bp。

　　本次发行由德意志银行（Deutsche Bank）、摩根大通（J.P.Morgan）、中国银行（Bank of China）担任全球协调人，由瑞士银行（UBS）、中国工商银行（ICBC）、渣打银行（Standard Chartered Bank）、法国外贸银行（Natixis）、建银国际（CCB International）担任其他联席簿记管理人，并由安永华明会计师事务所（Ernst & Young Hua Ming LLP）进行绿色认证。