华电国际A股增发圆满完成 募集资金超71亿元

本网讯  9月8日，华电国际非公开发行A股工作圆满完成。本次非公开发行价格为6.77元/股，发行股份10.56亿股，募集资金71.47亿元。

本次非公开发行于2014年12月启动。2014年12月29日和2015年2月13日，华电国际分别召开七届六次董事会和2015年第一次临时股东大会，审议通过了发行方案。2015年2月11日和8月7日，方案分别获国务院国资委及中国证监会相关批复。2015年8月21日完成发行簿记工作，确定了最终的发行价格、股数和认购机构。

在资本市场出现极端波动的情况下，基于对华电国际良好基本面和发展前景的高度认可，投资者认购踊跃、报价积极，申购规模覆盖了4倍的发行规模。本次发行价格最终确定为6.77元/股，是询价当日A股收盘价格的0.86倍，为今年以来A股市场上市公司非公开增发的较高水平。本次发行对象总数为10名，集团公司认购20%，其余9家中包括基金公司3家、证券公司2家、其他机构投资者4家。发行共募集资金总额为人民币71.47亿元，募集资金净额为人民币70.50亿元，降低华电国际资产负债率约3.5个百分点，进一步增强了公司的资本实力，有效提升了公司未来的发展潜力。

此次A股发行是华电国际历次非公开发行中最成功、募集资金规模最大、溢价水平最高、融资成本最低、降低华电国际资产负债率幅度最大的一次。凭借着华电国际盈利水平处于历史最好时期，规范运作水平持续提升，集团公司资产注入紧密衔接，市场对后续资产注入预期强烈等有利条件，华电国际按照预定时间表高效率地完成了关键节点工作，紧紧抓住了短暂的时间窗口成功完成了本次发行。

华电国际A股的成功发行，主要得益于集团公司和华电国际战略方针的正确制定和果断决策，项目执行层面及各中介机构执行战略到位、效率高。特别是集团公司与华电国际在资本市场实现了良性互动，适时启动并及时完成了向华电国际注入湖北公司火电资产的事项，为华电国际股价的持续稳定提升创造了有利条件，切实履行了集团公司对资本市场的承诺，为中国证监会对本次发行的审核扫除了重要障碍，为A股成功发行提供了最有力的保障。