47亿元“2009浙能债券”成功发行

电力18讯：    3月2日，浙江省能源集团有限公司在杭州举行公司债券――“09浙能债”发行仪式，发行债券募集资金47亿元，是2002年后我国发行规模最大的地方企业债券之一，同时创下浙江省国有企业通过债券市场融资规模之最。

　　本期债券是浙能集团继2006年15亿元企业债券融资后，在资本市场上的又一重大举措。据了解，“09浙能债”主要用于电力能源类重点项目建设等用途。本次发行人为浙江省能源集团有限公司，主承销商为华林证券有限责任公司，财务顾问为中国国际金融有限公司，第一副主承销商为浙江省能源集团财务有限责任公司。

推荐阅读
・唐钢转债103有强支撑
・讨论一下近期的新债 地方债券投向紧跟项目
中行拟发不超过1200亿元次级债券 穆迪调低亚洲铝业公司评级 农发行12日发行200亿金融债 央行3月期票据利率继续持平 最新收盘转债投资行情一览 实时更新：沪深企债涨幅一览 　　浙江省委常委、常务副省长陈敏尔等领导参加了发行仪式。浙能集团公司董事长吴国潮与华林证券董事长段文清分别代表发行人与主承销商签订了公司债券承销协议。

　　本期债券为五年期固定利率品种，票面年利率3.98%，采取通过上交所交易系统网上网下和承销团网点公开发行相结合的方式发行。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，由浙江省交通投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任担保。

　　“09浙能债”的成功发行，是浙能集团从实业型企业向产融结合型企业转换的积极尝试，是调整公司债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本、提高集团综合竞争力的重要举措，同时，浙能集团再次登陆中国资本市场，树立了良好的资本市场公众形象，扩大了公司的品牌效应，有助于公司建立有效的外部约束机制，培养投资者群体，为浙能集团今后在资本市场的进一步融资奠定了良好的基础。

　　近年来，浙能集团充分利用资本市场，不断调整优化资产结构和资产布局，取得了显著成效。本次发行的47亿元公司债券是浙能集团成立以来第二次通过债券市场融资，也是利用国内资本市场平台推动企业战略发展的再次尝试。募集的资金将主要用于在建电源项目和天然气输气管道工程。本次债券的成功发行一方面拓宽了浙能集团的融资渠道，改善了融资结构，降低了融资成本；另一方面对浙江省能源建设全局有着积极的推动作用，将有利于浙江省电源结构的优化和能源保障，对推动我省经济发展起到重要作用。浙能集团表示，良好的发展前景和稳定的现金获取能力，将为债券的偿还提供可靠的资金保障。并以此次债券发行为契机，树立并保持浙能集团在资本市场上的优良形象。

【来源：新华网】