2018光伏市场格局预测：多晶为主，单晶为辅

这两天，有媒体引用了美国太阳能市场调查公司SPV于去年年末的报告结论：2017年，单晶电池（组件）占比为49%，多晶为46%，这一数据令业内大为震惊。

上述咨询公司的说法是，“2017年，太阳能组件产量为97.7吉瓦，其中出货量93.8吉瓦，安装容量95.1吉瓦。单晶组件市占率为49%，多晶为46%。”

从各方提供的数据来看，该报告的单多晶比例并不准确。PVInfoLink分析师林嫣容表示，2017年光伏出货量的比例应是：多晶占70%以上，单晶30%左右。2018年，单晶组件比例或上升至约37%。光伏亿家副总裁马弋葳认为，“单晶组件在2017年下半年的占比是下滑的，2018年下半年占比可能会略升。”

几位业内人士表示，就单多晶市场份额的预测，有以下几种方式：首先，从供应给电池及组件的“硅片”总产量来做倒推。国内主要的硅片厂商有保利协鑫、晶科能源、荣德、阿特斯、隆基股份、天合光能、晶龙、晶澳等。林嫣容表示，2017年全球组件总出货量约103吉瓦，几家大厂出货情况如下：保利协鑫的多晶硅片约19吉瓦-20吉瓦左右，晶科能源近6吉瓦硅片产量中，75%为多晶，25%是单晶。荣德多晶硅片有4吉瓦上下，阿特斯和天合也以多晶硅片产能为主。

阿特斯曾在前不久的一份内部报告中透露，“2016年，该公司的外部及内部采购硅片总和为2.57吉瓦，均为多晶。”2017年的比例或有变化，但仍以多晶为核心。

“单晶硅片上，隆基股份全年出货量约9吉瓦，中环股份出货约6.2吉瓦。”林嫣容认为。据此前隆基股份披露，2017年单晶组件对外出货约4.5吉瓦，结合“隆基硅片自给自足、上下游供应各占公司产量一半”的现状来观察，林嫣容给出的隆基股份硅片出货量“2017年约9吉瓦”的数据与事实相符。

第二种方式，则是看国内电站采购端的单多晶比重。中信证券分析师弓永峰表示，目前中国市场是全球第一大组件需求地。因此，中国的需求可看作全球光伏市场风向标。而从2017年国内五大电力公司所投电站的采购产品倾向而言，多晶为主、单晶为辅的格局已确立。“预计2018年也将延续多晶高于单晶的格局，但单晶的份额会有所提高，预计单多晶比例为35：65。”

第三种判断单多晶需求的方式，则是从下游组件出货情况来考察。全球前20强出货企业分别有：晶科能源，天合光能，阿特斯，晶澳太阳能，协鑫集成，保定英利，隆基乐叶，韩华启东，苏州腾晖，东方日升，正泰集团，常州亿晶光电，无锡尚德，浙江昱辉，海润光伏，正信光电，江苏赛拉弗，锦州阳光，西安晋能，神舟新能源，中节能等。目前，主要多晶出货公司包括晶科能源、正泰集团、协鑫集成、苏州腾晖、东方日升、天合光能、阿特斯、无锡尚德、保定英利等。

单晶组件厂商有隆基乐叶，支持单多晶两类技术的企业有晶澳、亿晶光电、韩华等。两大组件阵营看，多晶占比高，单晶出货要稍逊一筹，但后者增速在提升。

在谈及“单多晶市占率”这一话题的同时，不能忽略一个重点：单多晶的技术更迭都在进行中，且对未来市场发展起着不可替代的推动作用。

由于上下游产业链正全速扩产，即便今年光伏需求仍与2017年相当甚至略有提高，但产品端如硅片及电池组件等售价依然会下跌。因此“光伏技术快速提升”是下游电站厂商获得更好性价比产品、光伏组件生产商获得更高收入及利润的必要条件。

据solarzoom发布的1月2日至1月5日的数据显示，多晶组件在2.7-2.75元/瓦，单晶组件在2.7-2.9元/瓦，整体价格处于下行中。

单多晶技术争夺赛从几年前就已展开，近期有了更明显的结果。

单晶公司较早进入金刚线切单晶硅片，成本率先降低；多晶金刚线切技术普及后也将成本进一步拉低，优势突出。

从目前多家下游电池组件厂的反馈来看，多晶PERC技术和单晶PERC技术的效率比基本一致。加入黑硅技术之后，多晶有0.3%-0.4%的效率提升，2018年保利协鑫的硅片产品提升幅度将达0.5%-0.6%。有人认为，增加了黑硅技术后，使多晶制绒成本有一定程度的上升。但据测算，这部分的成本只需0.1元/片，折合到每瓦就是2分钱。60片的组件，黑硅技术可增3瓦-5瓦功率。那么，按照2.7元/瓦、270瓦组件来算，收益增加3分-5分盖过成本。所以，多晶黑硅技术提升了性价比。

摩尔光伏报道称，2016年5月晶科能源宣布，其采用PERC和黑硅技术的高效多晶电池已进入量产阶段，未来将量产效率提升至20.5%以上。2016年11月，中节能宣布，其采用PERC+RIE黑硅技术的高效多晶电池实现量产，平均转换效率突破20%大关，多晶组件功率超过285瓦。2017年8月，协鑫集成自主研发的干法黑硅多晶PERC电池平均量产效率超过20.3%，最高效率达20.8%。

去年10月，阿特斯的一份内部报告中就提到，“工业化量产电池的行业转换效率，多晶硅电池在 15%-18%之间，直拉单晶为18%-20%。阿特斯的先进生产线采用纳米湿法黑硅技术获得微米绒面陷光结构，提升光电转换效率 0.3%，使多晶硅电池片平均光电转换效率达到18.7%，代表当前多晶硅电池产线较高水平。而公司的常规单晶电池的光电转换率19.9%，采用先进的背钝化（PERC）技术的光电转换率达 20.8%。”亿晶光电不久前也公开表示，目前该公司的量产单晶PERC效率达到21.4-21.8%，量产多晶PERC效率为19.7-20.3%。

阿特斯技术总监王栩生的报告显示，单晶拉棒的单位硅锭耗电约为75Kwh/Kg，单炉月产能约3吨，而多晶铸锭的单位耗电约为12Kwh/Kg，单炉月产能约9吨。长晶环节差异是单多晶产品成本差异的主要因素，且拉棒工艺特征决定很难再降低电耗。

目前，保利协鑫每月的多晶硅片出货量4亿片以上，叠加黑硅后PERC电池的效率是20.5%。部分单晶的效率可以做到21.5%，平均是21.3%。多年来，单多晶之间的效率差始终维持在1%左右，两者的技术水平则在同步推进。

据调查，大部分市场人士秉持着这样一种观点：“不少公司既有单晶，也有多晶，彼此之间不对立，而是互相渗透、互相促进。”王栩生也说，“单多晶市场份额最终也将会由市场来决定，而不再是政策”。除了阿特斯、亿晶光电和晶科能源之外，单多晶并行的企业还有协鑫、晶澳太阳能、天合光能等巨头。

林嫣容也透露，2018年，光伏企业中的单多晶产能也会继续扩大，“在多晶扩产方面，仅是砂浆线改造为金刚线、购买新的切片机这几项，预计就会多出10吉瓦以上的产能。”而隆基股份、天合、阿特斯也都会有各自的产业扩产计划。

来源：能源一号