置信电气重组新进展：对国家电网三家公司发行的股票全部划转至英大集团 英大证券英大信托实现借壳上市

电力18讯：2月13日，上海置信电气股份有限公司（下称“置信电气”，600517.SH）发布公告称，公司于近日收到《国家电网有限公司关于置信电气股份划转有关事项的通知》（下称“《通知》”）。

国家电网有限公司（下称“国家电网”）决定将本次发行股份购买资产中置信电气向其直接或间接控制的3家公司分别发行的股份全部划转至国网英大国际控股集团有限公司（下称“英大集团”）统一持有和管理（下称“本次划转”）。划转完成后，英大集团将持有70.55%的股份。

本次划转将导致的置信电气权益变动情况如下：


2019年3月，置信电气宣布公司正在筹划重大资产重组事项，国网英大拟以信托、证券、期货业务相关资产与公司进行资产重组。

随后，置信电气发布了本次资产重组的详细情况，本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。

具体为：

（一）发行股份购买资产：置信电气拟以发行股份的方式向交易对方购买英大信托73.49%股权和英大证券96.67%股权，具体包括：1、向英大集团、中国电财、济南能投、国网上海电力(7.500, -0.10, -1.32%)购买其分别持有的英大信托63.41%股权、3.91%股权、3.29%股权和2.88%股权；2、向英大集团、中国电财、国网新源、深圳国能、湘财证券、深圳免税集团购买其分别持有的英大证券66.81%股权、18.97%股权、5.04%股权、4.37%股权、0.74%股权和0.74%股权。

（二）募集配套资金：置信电气拟向不超过10名投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过30亿元，在扣除中介机构费用及本次交易税费等其他相关费用后，全部用于向英大证券增资。本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前总股本的20%，即271,233,564股。

本次交易，置信电气拟购买英大信托73.49%股权和英大证券96.67%股权。标的资产2018年度（末）财务数据与上市公司2018年度（末）相关财务数据比较如下：


根据上述财务数据计算结果，本次交易达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准。

另外，置信电气本次交易还构成关联交易。本次交易中，置信电气向英大集团、中国电财、济南能投、国网上海电力、国网新源、深圳国能、湘财证券、深圳免税集团发行股份购买资产，并向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。置信电气、英大集团、中国电财、国网上海电力、国网新源、深圳国能均为国家电网公司控制的企业，根据《重组管理办法》、《上市规则》的相关规定，英大集团、中国电财、国网上海电力、国网新源、深圳国能为置信电气的关联方，本次交易构成关联交易。

本次交易前，置信电气控股股东为国网电科院(8.000, -0.11, -1.36%)，国网电科院为国家电网的全资子公司，国务院国资委为置信电气实际控制人。

本次交易完成后，英大集团将成为置信电气的控股股东，国家电网公司直接或间接持有英大集团、国网电科院、中国电财、国网上海电力、深圳国能100%股权，直接持有国网新源70%股权，国务院国资委仍为置信电气实际控制人。因此，本次交易不会导致置信电气控制权发生变更，本次交易亦不构成重组上市。


对此，置信电气表示，本次交易前，公司主要从事电气及新材料设备、电力运维业务、低碳节能与工程服务相关的研发、生产、销售和技术服务。通过本次交易，上市公司将获得英大信托、英大证券的控股权，并间接取得英大期货的控股权，业务范围将增加信托、证券、期货等金融业务。

另外，本次交易将优质金融资产注入置信电气，有利于促进金融业务与资本市场充分对接，建立持续资本补充机制，提高金融业务的竞争能力与抗风险能力，更好地服务实体经济，实现金融业务与上市公司原有的电气设备业务协同发展，推动产融结合，强化持续经营能力。置信电气将依托国家电网公司强大的产业背景和品牌优势，有效拓宽盈利来源，提升可持续发展能力，为整体经营业绩提升提供保证。

置信电气成立于1997年，专业从事非晶合金变压器及相关产品的开发、生产和销售。公司于2003年10月在上海证券交易所上市。公司多次实行转增股方案，目前，公司总股本为61,870．5万股，市值超过100亿元。