3年后实现平价上网,分布式光伏将在实现市场化交易后完成蜕变
今日(4月27日)2018第三届世纪光伏大会暨PVBL2017年度中国光伏品牌排行发布盛典在上海卓美亚喜马拉雅酒店隆重举办。 本次大会以新能源.新未来为主题,邀请了行业内的专家以及金融行业的分析师,就当前光伏行业内的热点、难点、痛点进行分析,对近期颁布的政策进行解读。全民君从几位领导的讲话中总结出以下几点,结论就是:光伏产业的未来,分布式光伏必将蓬勃发展!3年后实现平价上网,分布式光伏将在实现市场化交易后完成蜕变! 一、国家发展和改革委员会能源研究所原所长韩文科先生:新能源补贴缺口巨大,出路就是实现平价上网,平价上网仍需解决多个问题。 可再生能源发电做越大,比如风电、光伏我们做成了世界第一,每年的新增量很大,所以它的补贴资金的缺口越来越大,这个缺口过去能源局2016年的时候就说到550亿元,现在大约是600多亿元,这是基本的一个情况。 补贴解决的出路在哪?根本的就是可再生能源发电接近于平价。这是国际能源署发布的数据,2016年可再生能源的,太阳能和风能已经每千瓦时接近了5美分,每度电接近5美分,这已经接近平价上网了,所以全世界都是这个趋势。很多国家由于这样,就在不断的改革这个补贴的机制,已经接近平价上网了,所以退出是一个趋势。 国家能源局公布的数据,2007年到2017年十年期间我国光伏发电的成本下降了90%,我们现在的光伏成本是8毛,十年以前就是8块钱,所以下降幅度非常快。2017年决定光伏成本的几个主要的半成品或者原料下降幅度很大,多晶硅价格下降26.1%,有些是跟竞价策略有关系。电池片下降了25.7%,组件下降了33.3%,这样就形成一些龙头企业他们自己都讲了,有的讲2018年,有的讲2019年完全可以实现平价上网,0.35元平价上网,有几个龙头企业都认为可以做到。最近也有企业提出他们要做一些平价上网示范。我们判断到2020年以后平价上网将成为一个主流和发展趋势,“十四五”期间整个中国就能实现完全的平价上网,今后建的太阳能发电站就不要国家补贴了,或者补贴是微乎其微的。 哪些补贴今后没有了?主要是对于固定电价的补贴,当然这个平价上网包括对土地的优惠,信贷的优惠这些会保留,有些会加强,比如说对土地,这个主要就是体现绿色发展。 今后可再生能源发电主要是太阳能、风能的发电不再受补贴的制约,最主要的制约就是市场规模的扩张和上网消纳。比如今年太阳能装机要往上涨,如果腾不出来那么多规模就扩张不了。所以我是研究宏观政策的,我们现在研究怎么样把煤炭,特别是煤电的发电不断的减少,腾出来更多的空间给太阳能风能,同时这个腾是有结构性的,从电网里面去腾。但是这是一个非常痛苦的转型过程。 再讲讲“绿证”,这次十九大报告和中央财经委提出来,实际上我们现在的转型就是要建立一个绿色生产和消费的导向性的体制,绿色技术创新的体系。还有财经委提出来减少煤炭,增加清洁能源。所以可再生能源绿证它是一种尝试,它是和配额连带的,要有证书,这个证书依据什么来发,就是要有配额,目前绿证是自愿的,很多人买了绿证是自愿的,不是强制的,要过渡到强制需要一个过程。从理论上来讲,绿证很难结算,给企业要搞绿证,配多少,这个配额不能算的很精准,企业又是市场的主体,不断的变化,有的企业今天生产明天可能就倒闭了,有的规模就大了,所以它是一个动态的过程。市场经济就是要靠市场去配置资源,这是一个设想性的配置资源,所以结合有一定的困难。 总结,第一,补贴在不断的退坡,光伏发电,这些行业的营收不会受到太大的影响,有些还会增加。第二个,补贴退出的过程当中会形成一个比较好的体系,就是其他的补贴,专项的补贴,包括扶贫,包括一些其他的有利于市场机制的会加强起来,所以主要依靠市场打拼的人会得到更多的立场。最后一个就是绿证和补贴怎么结合起来有待观察。 二、中国光伏行业协会秘书长王勃华先生:分布式光伏爆发式增长,多种技术革新将助推户用光伏走向低本高效,有效降低度电成本。 2017年为什么分布式会发展那么快,有五个原因,五个条件促成了这个结果,政策导向,经济效益好,价格下降,这些大家都知道,有一个因素很多人没有关注到,就是说我们这些年装机量的快速增加已经把我们整个的不光是制造业,包括设计,设计能力、安装能力、运维能力,整个一套的产业链的能力给它烘起来了。这块能力,在这个市场已经非常明显,没有多大的流水,所以大家都转到分布式,这部分人要消化,要去找市场,所以这个力量也是非常大的,所以转移到分布式也是非常重要的促成分布式快速发展的一个原因。 讲讲技术的趋势,因为现在领跑者也好,现在技术领跑者上来了就更加关注高效电池,高效电池或者新技术怎么样,这几个方面我罗列出来了。 金刚线切割,从17年到18年,从30%多,一直到90%多,甚至于接近100%,换句话说,要进入主流,大规模的更替,这是我们统计了38家硅片企业的情况。在电池里面,多晶黑硅、多晶黑硅PERC,电池里面我们统计了组件62家,产能的情况,这个电池我们统计了50家,我把这些数字都列出来了,底下的都是相应的多晶黑硅和多晶黑硅PERC各自的生产企业的名单。单晶的PERC,这是产能,和已经生产单晶PERC的一些企业名单。 N型电池,包括了PERC,HIT、IBC等等,中国现在技术的转换效率提升速度在加快,这是一个特点,过去不但是中国作为全世界来讲,这个转换效率的提升,保持了十几年,后来一年半年的,现在基本上按月计算了,每个月或者最多过一两个月可以看到新闻又打破了,一打破就是世界纪录,所以一个是转换效率的提升非常快,世界纪录维持不了多长时间。第二个特点就是百花齐放,就是刚才讲的,我们在电池片方面有多晶、单晶,多晶黑硅、多晶黑硅PERC,有单晶PERC,有N型的,IBC,N—PERT等等及百花齐放,今年可能是我们的技术百花齐放,蓬勃而出的一年。 三、中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎:分布式光伏项目的融资瓶颈及解决方案。 分布式光融资难融资贵已经说了很多年了,特别去年是通过融资租赁的金融创新确实解决了主要的问题,今年重新会涌现出像供应链金融以及相应的融资租赁+信托的一些模式,还能够继续解决一部分的问题。如果想真正根源性的解决这个问题,我们认为要提高透明度以及增强资产的基础质量,不同的金融机构的区别,我就再多介绍,银行租赁保险,每家有根据不同的风险偏好以及不同的资金成本的来源他们在给我们的项目提供贷款的时候成本是不一样的。 光伏分布式,中国2/3的分布式是在2017年安装的,2017年新增的比例中分布式是40%,这算是真正的一个元年。伴随着整个资产结构性的变化出现了一些持有度的集中,以及民营企业持有比例的上升,以及电站交易的一个活跃。像分布式大部分国有企业是很难做的,民营企业在分布式的比例中比较高,但是他们的融资成本方面优势是比较弱的,所以普遍融资成本高,伴随着金融市场的收紧,考验民营企业的时候多了。很多的民营企业现在愿意转让项目,意味着未来的电站交易比我们想象的还要继续再有一个更高的活跃度。 截止到17年年底,光伏的基础资产有2.5万亿,每年流通10%就是2500亿的市场,交易市场的活跃度会非常的热。分布式的投资中根据我们的统计,目前情况下面民营企业与国有企业应该是一个8:2的比例,国有企业在大型的屋顶上面还是在自己开发的,但是融资成本的话现在融资租赁最低差不多也要接近到9%,如果把它每年的管理费也算进去,银行、信托、基金优先的话,这个融资成本会对光伏电站,因为光伏电站还是一个类金融的产品,它的整体收益说白了去补贴的情况也造成了一定的影响,所以大家看到昨天能源局发的新的降低光伏开发企业负担的文件中也明确提出要通过绿色金融的一些手段降低它的成本。 现在地面光伏、分布式光伏的特点会吸引来很多非电力行业的持有人,大家可能想象不到的像烟草公司,做洗衣机的,在现有的经济新常态的情况下他们是愿意持有这些资产的,甚至一些大型的耗能企业,他们会有兴趣投资到一些智能配网中,在配网中同样也会重点考虑投资一部分光伏资产。所以如何把增量配网,还有把光伏未来这些转型需求结合到一起,这是我们未来分布式市场或者整个可再生能源市场非常明显的一个动向。就是无论是在配网端还是在将来的电力资产端,主体都会多元化,并且会建立一个多层次的市场。 新政策下,要求自发自用比例提高,就会导致下面金融机构将来为这些项目提供贷款时候所出现的一个变化,我肯定是以最差环境下的现金流来考虑整个的融资方案。因为如果是自发自用比例达不到未来能源局新的要求的话,有一些项目一部分的发电量就没有这个补贴,对于金融机构来讲我肯定以你最差的模式来考虑,这个时候融资难度还是会加大。因此我们希望领导包括在座的诸位专家可以向政府表达一个意思,就是要迅速打开分布式市场化售电或者分布式自由售电的限制。 《清洁能源消纳行动计划》,这个计划也是最近三天刚发布的,能源局密集发布了很多的政策。亮点,允许清洁能源以资产组合等方式在较大范围内与大用户、自备电厂负荷等主体签约中长期交易合约。市场大方向一定是逐步放开的。要推动整个的在清洁能源的跨省交易,并且是辅助服务补偿机制,我们相信都会让整个市场更加的充分以及成熟起来。 户用经过几年的市场培育,主要是从消费者侧的话,程度在提高,这个价格也是逐渐在下降。预计是4—5GW左右,户用会增长一倍。 四、国家电网能源研究所所长李琼慧女士:光伏并网运行消纳形势及发展展望。 分布式非常热,大家讲的非常多,分布式累计的容量达到了3000万千瓦,大家认为能源局出了两个文件,好像对光伏产业有非常大的影响,好像是要严控指标,但是我觉得大家如果实际做项目的来看,我觉得那两个文件并没有那么大的影响,实际上大家关心它限不限规模,限不限指标,关心的是什么,我觉得关心的是他享不享受分布式补贴的政策,享不享受分布式政策里面有一条按月足额领到补贴的这个问题,但是实际上咱们从2015年开始很多地方实际上真正的只有户用光伏是按照国家的补贴的要求,就是户用光伏自然人的这种光伏是跟电价同时是结算补贴的,对于非自然人的分布式光伏,实际在操作过程中每个省执行是不一样的,因为在国家财政部的补贴序列里面,并没有把非自然人的排序是不是放在所有的补贴最前面,也就意味着它是不是跟它的电价同时结算补贴这个是不明确的。因为随着分布式光伏的发展,提前垫付的压力越来越大,原来曾经出过一个暂时取消垫付的政策,但是阻力非常大,实际执行过程中根据各个地方的情况并没有完全的取消非自然人的分布式补贴的按月随电价结算,没有完全取消这个政策。 关于市场消纳的问题,我们特别注意到去年中央经济工作会议上特别提出要解决新能源消纳的问题,不仅是风电、光电还有水电,中国清洁能源的消纳算上水电,整个的弃风、弃光点亮是超过了1000亿,非常的大,但是水电占了一半,风电+光伏实际上可能是500亿左右,这个里面光伏又占大多数,光伏的弃电量大概是73亿这样的一个量。但是从去年的经济工作会议以后国家电网公司也把新能源的消纳问题作为一项政治任务来抓,出台了很多落实的政策。把“双降”,就是弃电量和弃电率“双降”这两个指标纳入各省负责人业绩考核的一个重要指标,所以从这个安排来讲我们认为到2020年之前,2020年之后完全市场化了,也就不存在这是一个问题了,完全由市场来选择了。我们认为“双降”弃风弃光量、弃风弃光率下降我觉得都是可以的,2017年底国家出台了两个国标文件,第一个是关于分布式光伏并网的,一个是关于光伏运行的,都是关于分布式的两个文件,就是技术标准,这里面意味着什么呢?就是说只要是按照技术标准并网的肯定不会弃风,就是弃风弃光这个问题肯定是要解决的,原来对于分布式是处于不管的状态,今年对于直接接入电网的这样的分布式是有一些新的在线监控的要求,所以这个可能大家会关注到,今年开始对于并网的技术要求可能会比往年要更严格一些。 这个是后三年光伏运行的情况,我们认为到了2020年中国的弃风弃光的问题基本可以得到解决,得到解决的概念是什么?因为弃风弃光的问题,风电光伏本来有一定的随机性。我们认为到2020年之前,弃风弃光问题解决是可以期待的,但是也强调一点,对风电光伏的并网的技术的要求或者是执行的要求会比以前严格一些。 关于未来发展的格局,未来电力需求的增长可能要超过原来市场的规划,第二个,近期“十三五”末可能会出现新一轮的局部地区的缺点的问题,尤其是在负荷高峰期。第三个概念,我们现在已经启动了十四五、十五电力发展的规划,带开展电力中长期规划的修编,开始启动了十四五的电力修改规划,这里面规划面临一个很大的问题,尤其到了2030年,工程院也在启动研究这个问题,我们谈能源转型,要将清洁能源替代煤电,但是我们在研究过程中发现有一个很大的问题,就是原来大家担心煤电退不出去,担心新增的煤电跟光伏风电争抢市场,但是我们发现到2030年,实际上中东部有大量的煤电,因为我们中国的煤电大概是在80年代初,到了2030年左右,我们中东部有一大批煤电的机组面临退役的问题,这个退役意味着新能源将迎来非常大的发展空间,但是这里面带来一个新的问题,大家在做规划的时候一直也在研究,现在做规划中东部,现在说多少就算多少,但是这样算下来即使风电光电按照技术可开发的资源量能不能满足中东部清洁能源消纳的问题,我们现在觉得有一定的难度,虽然装机量很大,但是实际上电量很难以满足清洁能源的开发的规模,这就带来下一个问题,就是我们刚才提到的2020年之后我们清洁能源到底怎么布局的问题,如果是电力需求能够维持到现在这样一个发展的趋势,电力增长,尤其是两个替代的推进,那么我们大家也可以算一下,按照中东部可以开发的风电光资源,我们就不考虑其他的什么土地,什么条件,就按照大概的光伏再增加2个亿,风电再增加2个亿,风电增加实际上很困难的,我们算下来实际上的电量来替代中东部的煤电也是很有困难的。未来的新能源仅靠中东部能不能满足这个需求?到了十四五之后三北地区的光伏,还不需要基地化开发的问题,这里面我们从规划来讲,实际上我们认为由于电力需求的增长,由于中东部煤电机组的退役,到了十四五之后未来新能源的开发可能还会向中东部转移,这就是回答第一个问题,我认为是有的,因为大量的煤电要退役。随着电能替代,中国以煤为主的电站消费的提升,我们认为空间是没有问题的。第二个带来的问题,可能布局在经过中东部发展之后,可能西部地区还需要进一步的开发。 以前可能电网对于分布式这块认为规模比较小,对电网的影响比较小,以前对分布式基本上是属于放养,既看不见也不去管它,在调控系统里面是看不到它的。现在在中东部局部地区出现了因为中午短时间的峰谷差特别大,电网的调节跟不上,对局部地方的电网的运行有的时候就必须得采取一些极端的措施,会有一些影响。所以我们现在电网公司也按国家能源局的要求,能源局也在出一个分布式发电的管理办法,下一步要定期分片区分台区做各个地区的,向社会公布这个地区并网的接纳能力,能够对大家的投资布点有所帮助,通过这个环节能最快的解决问题。 我们也在搞直流配网的一些研究,搞新一代电力系统的研究,希望将来无障碍解决这个问题,但是这些可能都需要时间,最快的就是能够尽快的把每个台区的,特别是光伏装机量比较大的地方能够向社会公布大概还有多大的容量,能够有一个引导。后期可能通过一些技术改进,包括电网现在也在考虑,在电网里面装一些种子,能够适应高比例光伏的发展。
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