光伏预计新增60GW、风电预计新增25GW!国家能源局印发2018年能源工作指导意见
综合2018 年《意见》的核心观点及与2017 年版本《意见》的对比情况,我们判断以光伏、风电为代表的新能源已经成为行业主导力量,将是新时代能源增量的主要贡献方。电力体制改革和市场化交易将成为能源行业市场化的助推器,催生新的商业模式,新能源将集中受益,看好以风光为代表的新能源,长期看好电力体制改革与储能发展,可以概括为:新时代,新能源。
1风电:新增投资解禁,行业将反转
三省份接触红色预警投资恢复和弃风限电率的大幅度持续改善,将成为行业确定性反转并持续发展的最关键因素,同时分散式风电和海上风电项目建设将在2018 年为行业发展注入新的增量,预计2018 年解禁三省、分散式及海上风电合计将贡献10GW 以上增量,预计新增装机25GW 以上,行业确定性反转。
2光伏:成本下降刺激需求爆发
2018 年规划下发光伏村级扶贫指标15GW,超出市场预期,分布式及扶贫成为2018 年光伏行业的重要增长点,预计全年新增装机60GW 以上。同时,在高效技术的驱动下,光伏系统成本持续下降,行业逐步摆脱补贴依赖,并有望在2020 年前实现发电侧平价,打开自发性增长空间。
3电网投资:布局结构性调整
电网投资额整体不会发生大的波动,但会出现结构性的调整,我国的交流输电网建设已趋于完善,电网投资将向配电网倾斜,尤其是配电自动化建设,以提高电网可靠性和运行效率,柔性直流将成为行业新亮点,配网自动化与柔直门槛相对较高,拥有核心技术的高端电气装备公司将集中受益。
4电改:隔墙售电促拥抱领补贴
分布式“隔墙售电”政策的推进,有望成为改革新亮点,不仅将促进新能源行业的进一步爆发,加速拥抱零补贴,还将促进电力市场化交易的持续推进,落实“管住中间、放开两头”的改革初衷。同时,增量配电网有望在2018 年迎来进一步的发展,为行业创造出新的商业模式。
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