欧洲2020年海上风电成绩单权威发布!
近日,欧洲风能协会WindEurope发布了2020年度欧洲海上风电统计数据。2020年欧洲海上风电新增装机291.8万千瓦,比2019年减少了70多万千瓦的新增规模,但累计装机仍超过了25GW大关,最终达到2501.4万千瓦的规模。
来源:微信公众号“欧洲海上风电”ID:EU_offshore
▲欧洲海上风电每年装机增长和累计装机增长
各国表现
统计显示,欧洲2019年新增并网风机356台,涉及12座海上风电场,5个国家。其中荷兰以149.3万千瓦,超过一半的新增装机首次占据欧洲新增装机榜首,这得益于Borssele 1-5的风电集群陆续投产。排在第二位的是拥有70.6万千瓦新增规模的比利时,占新增容量的24.2%,比上一年增加一倍;而常年稳居欧洲新增装机老大地位的英国滑落到第三位,只有483MW并网;德国219MW的新增装机也创造了十年来的最低水平;虽然葡萄牙只有新增17MW的容量,但给整个海上风电圈带来了惊喜,Windfloat Atlantic并网了2台维斯塔斯8.5MW浮式风机,把浮式风电向商业化又推进了一步。
▲欧洲各国2020年新增并网海上风电规模
从新增风场基本情况看,西门子歌美飒SG 8.0-167 DD和 维斯塔斯的V164-9.5 MW逐步成为主流机型,GE Haliade-X风机虽然没有商业化,但获得了有史以来最大的订单——为Dogger Bank (A and B)提供190台13MW机组。
除了英国East Anglia One使用导管架基础和葡萄牙Windfloat Atlantic风场使用浮式基础外,单桩仍然独步欧洲海上风电市场,并没有想象中那么快的退出市场。
▲欧洲各国2020年新增海上风电项目
风机容量、风场规模、水深和离岸距离
2020年,欧洲新安装的海上风机平均单机容量达到8.2MW,而2019年这一数字还仅为7.8MW,又增加了0.4MW。
▲欧洲2019年新增海上风机平均单机容量和风场风机数量
▲欧洲每年新增海上风机平均单机容量
2020年新建海上风场的平均装机规模达到了788MW,2019年的数字是621MW。
▲欧洲每年新增海上风场平均容量
2020年欧洲在建海上风场平均水深36米(2019年34米),平均离岸距离44公里,和2018年的52公里相比略有降低。2020年在建水深最深的风场是无疑是67米水深的英国 Kincardine浮式项目和拥有100米水深的葡萄牙Windfloat Atlantic浮式项目。英国在建的Moray East平均水深45米,所以使用了导管架基础。
▲欧洲2020年新建海上风场平均水深(圆圈大小表示风场容量大小)
浮式海上风电
截至2020年底,欧洲安装了全球83%以上的浮式风机(62MW),目前在建Windfloat Atlantic(25MW)和Kincardine Pilot(50MW) 浮式风场。英国Hywind Tampen(88MW)已完成最终投资决策,正在做开工前准备工作,风场最终目标是比一期Hywind风场造价降低40%。今年,德国和西班牙还要各上马一座新型浮式基础风场。
未来十年欧洲共有约7GW浮式海上风电会开发建设,英国、法国、挪威的计划装机最多,但葡萄牙、爱尔兰、西班牙、意大利和希腊也不甘示弱。其中法国将竞拍3座250MW规模的浮式项目;挪威将开辟两块用于海上风场的海域(4.5GW),其中一块适合浮式风电;苏格兰正在紧张的准备全球最大的浮式风场海域租赁工作。以下是未来三年即将并网的浮式风电项目。
▲欧洲未来3年新增浮式海上风电项目
整机厂商和开发商
整机厂商方面,西门子歌美飒2020年继续保持同样的领先优势(63%市场份额);Vestas略有上升,占比33%,安装了103台风机;剩余市场份额为Senvion,GE没有并网任何风机。
▲风机制造商2019年新增并网容量市场份额及风机数量
截至2020年底,西门子歌美飒在欧洲累计装机近17GW,占据68%市场份额,MHI Vestas以23.9%的市场份额,位居第二,是前者装机容量的三分之一。前三家占据96%的份额,市场高度集中。
▲截至2020年底整机商欧洲累计并网容量及市场份额
开发商方面,Ørsted以26%的新增市场份额保持领先, Partners Group和 Iberdrola以10%左右的市场份额紧随其后。
▲开发商欧洲海上风电累计装机市场份额
基础结构
单桩基础仍然是2020年开发商最青睐的基础形式,占比约80.5%,这其中EEW和Sif提供了423根基础。导管架基础只安装了100座,占到19%,都是由 Lamprell 和Smulders 为Moray East提供的。
▲欧洲海上风电2020年基础供应商
▲欧洲海上风电累计基础
海缆
有四家厂商在2020年供应了欧洲海上风电内部阵列海缆,其中TFK集团在德国、葡萄牙和比利时提供了海缆,占比41%;其它三家为Nexans、Prysmian和NSW公司。
外部海缆则是NKT公司的强项,“全能选手”Nexans仍取得了第二的优秀成绩,其它两家是Hellenic和Prysmian。
安装船
2020年至少有9家安装船提供商为欧洲海上风场提供了基础、风机和内外部海缆的安装工作,其中 Aeolus (Van Oord) and Seaway Strashnov (Seaway 7) 是使用率最高的船只。其它活跃的海工企业有Boskalis Subsea、Bourbon Subsea Services、DEME Offshore、Fred Olsen Windcarrier、Global Offshore、Jan de Nul和NKT Cables Group。
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