北京发展41亿购垃圾发电
2012-10-10 15:15:23 来源:大公报
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电力18讯:
北控系重组又有新进展。北京发展(00154)昨日宣布拟斥资约41.7亿元收购15个垃圾焚烧发电项目,由于收购资产相当于北京发展现时市值的3.6倍,可说是蛇吞象。北京发展发言人表示,争取今年底前落实项目收购,及北京控股(00392)35亿元注资计划。
收购资产超市值3.6倍
继披露计划在北京海淀区及山西省发展垃圾焚烧发电业务后,北京发展昨日公布,与「中国绿能」订立框架协议,有意收购对方在内地15个垃圾焚烧发电项目,并会展开尽职调查工作。北京发展表示,据初步计算,是次收购所涉及金额介乎5.30亿美元(约41.34亿港元)至5.35亿美元(约41.73亿港元)。而北京发展今次计划收购的资产总值,相较其8.94亿元市值,足足高出3.6倍。
通告指出,该批垃圾焚烧发电项目2011年度股东应占溢利约2.03亿元人民币,收购市盈率约16.7倍;而截至去年底股东应占净资产值约19.92亿元人民币。在大型收购消息公布后,北京发展股价一度逆市升7.5%,但大户在高位派货锁定利润,股价在收市时无升跌,报1.32元。
为应付庞大收购代价,北京发展将会以发行新股及 或可换股债券支付,初步发行价及换股价均为1.13元,较昨日收市价折让14.3%。换言之,北京发展需要向卖方发行36.93亿股新股,卖方在交易后将持有北京发展84.5%权益。不过,在这近乎「卖壳」的交易中,北京发展强调,现时持有该公司42.87%权益的北京控股,在交易后仍会继续保持控股股东或单一最大股东地位。
对此,北京发展财务总监王国伟接受查询时表示,北京控股去年9月份曾与该公司订立协议,愿意通过认购北京发展的新股及债券,注资约35亿元。北京发展争取在今年底前落实购入垃圾焚烧发电资产的同时,亦获得北京控股注入资金,使到后者继续维持大股东地位。
争取年底落实交易
翻查资料,北京控股去年同意以每股1.23元,认购北京发展1.63亿股股份,另认购总额13亿元公司债券及约20亿元期权债券,两批债券的换股价同为1.23元。
北京发展表示,在北京控股全力支持下,将致力进军环保行业,落实及发掘垃圾焚烧发电及废物处理业务商机。王国伟补充称,该公司会逐步退出现有资讯科技业务。
北控系重组又有新进展。北京发展(00154)昨日宣布拟斥资约41.7亿元收购15个垃圾焚烧发电项目,由于收购资产相当于北京发展现时市值的3.6倍,可说是蛇吞象。北京发展发言人表示,争取今年底前落实项目收购,及北京控股(00392)35亿元注资计划。
收购资产超市值3.6倍
继披露计划在北京海淀区及山西省发展垃圾焚烧发电业务后,北京发展昨日公布,与「中国绿能」订立框架协议,有意收购对方在内地15个垃圾焚烧发电项目,并会展开尽职调查工作。北京发展表示,据初步计算,是次收购所涉及金额介乎5.30亿美元(约41.34亿港元)至5.35亿美元(约41.73亿港元)。而北京发展今次计划收购的资产总值,相较其8.94亿元市值,足足高出3.6倍。
通告指出,该批垃圾焚烧发电项目2011年度股东应占溢利约2.03亿元人民币,收购市盈率约16.7倍;而截至去年底股东应占净资产值约19.92亿元人民币。在大型收购消息公布后,北京发展股价一度逆市升7.5%,但大户在高位派货锁定利润,股价在收市时无升跌,报1.32元。
为应付庞大收购代价,北京发展将会以发行新股及 或可换股债券支付,初步发行价及换股价均为1.13元,较昨日收市价折让14.3%。换言之,北京发展需要向卖方发行36.93亿股新股,卖方在交易后将持有北京发展84.5%权益。不过,在这近乎「卖壳」的交易中,北京发展强调,现时持有该公司42.87%权益的北京控股,在交易后仍会继续保持控股股东或单一最大股东地位。
对此,北京发展财务总监王国伟接受查询时表示,北京控股去年9月份曾与该公司订立协议,愿意通过认购北京发展的新股及债券,注资约35亿元。北京发展争取在今年底前落实购入垃圾焚烧发电资产的同时,亦获得北京控股注入资金,使到后者继续维持大股东地位。
争取年底落实交易
翻查资料,北京控股去年同意以每股1.23元,认购北京发展1.63亿股股份,另认购总额13亿元公司债券及约20亿元期权债券,两批债券的换股价同为1.23元。
北京发展表示,在北京控股全力支持下,将致力进军环保行业,落实及发掘垃圾焚烧发电及废物处理业务商机。王国伟补充称,该公司会逐步退出现有资讯科技业务。
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