上海电力成功发行首笔5亿美元境外债券
8月3日,上海电力股份有限公司总额5亿美元高评级无抵押债券在国际资本市场簿记发行取得圆满成功。该笔债券获得Baa2(Moody’s)/BBB(S&P)/BBB+(Fitch)的国际评级,票面利率3.625%,期限5年,共取得了全球来自193个账户近26.40亿美元的认购额,认购倍数5.28倍。从项目正式启动,到完成国际评级、海外路演、正式发行美元债,紧锣密鼓,争分夺秒,仅耗时两个月。
积极拓展海外市场,成功取得BBB+级等主体国际评级
近年来,上海电力积极响应国家“一带一路”战略,密切关注国外能源资源、电站投资机会和电站服务业市场,积极拓展海外市场,构建海外投融资平台。目前已涉及东非、中亚、东南亚、欧洲等国家的电站投资、建设、运营、管理、维护等。由于公司海外项目处于建设阶段,需要资金支持,上海电力积极应对大胆开拓国际资本市场通道,为海外项目提供资金保障。
在国际资本市场里“试水”,既需要强健的“身体”,也需要敏锐的洞察与长期的积累。上海电力近两年来资产规模保持20%左右的稳定增速,从2012年315.67亿元增长至473.44亿元,国内主体信用评级保持在AAA,资产负债率始终在70%以下。
较高的主体国际信用评级是搭建多元境外融资结构、持续大规模引进境外低成本资金的必要条件。2015年6月,三大国际评级机构惠誉、标普、穆迪,分别给予上海电力BBB+、BBB 和Baa2的主体国际信用评级。这体现了国际评级机构对公司的偿债能力及信用水平的高度认可。
抢抓发行窗口,高效完成首期境外债券发行
结合主体国际信用评级结果、上海电力深入研究发行方案,比选中银、汇丰、德银、摩根等国际债务资本市场实力雄厚的承销商组建承销团。为确保最优发行,上海电力董事长王运丹和总经理王怀明亲自带领境外路演团队,分别向香港、新加坡及伦敦近100余家国际投资人进行“面对面”路演。境外投资者表现出对公司的强烈兴趣,为公司选择有利时机簿记奠定了坚实基础。
面对近期国内资本市场剧烈波动的复杂环境,上海电力认真分析定价策略,抓住发行窗口的微妙时机,于8月3日成功簿记发行公司首次5亿美元高评级无抵押债券。债券于8月11日进行交割,每半年付息一次,在香港联交所上市后可在二级市场进行公开交易。
此次上海电力成功发行首笔5亿美元境外债券,是打了漂亮的“一仗”,打通了海外融资通道,树立了上海电力在全球资本市场的良好投资形象,标志着上海电力向国际资本市场迈出坚实一步。
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