华能成功发行10亿美元高级无抵押债券

1月12日，中国华能集团有限公司成功发行10亿美元S条例高级无抵押债券，其中5年期债券5亿美元，发行利率1.602%；10年期债券5亿美元，发行利率2.715%。在美元债券市场波动加剧的不确定性环境下，集团公司两个年期债券均处同期中资企业美元债发行低位水平。集团公司党组成员、总会计师王益华出席最终定价会议。

本次发行由集团公司提供担保，集团公司境外全资子公司华能财资控股公司作为执行主体，得到银行、基金、资管、保险等全球高质量市场投资机构的踊跃认购，共吸引超过150个订单，金额近50亿美元，整体认购倍数近5倍，充分体现了国际投资人对华能信用资质和未来发展的高度认可。

据悉，财资公司自成立以来已累计发行35亿美元债券，有效发挥了境外资金管理平台作用，切实降低了集团公司资金成本和汇率风险，为集团公司国际化发展、绿色转型提供了有效支撑。