港股新能源上市公司华电福新公布私有化方案

本网讯 2020年6月1日，中国华电集团有限公司（以下简称“中国华电”）控股的H股上市公司华电福新能源股份有限公司（以下简称“华电福新”，0816.HK）与中国华电全资子公司福建华电福瑞能源发展有限公司（以下简称“华电福瑞”）发布联合公告，宣布华电福瑞将以向中国华电及其全资子公司中国华电科工集团有限公司（以下简称“华电科工”）支付股权对价和向其他股东支付现金相结合的方式，通过吸收合并对华电福新实施私有化（以下简称“本次交易”）。华电福新总股本84.08亿股，其中H股25.70亿股，占比约30.57%；内资股58.38亿股，占比约69.43%，本次交易的现金对价总规模约83亿港元。

华电福新是中国华电重要的新能源上市平台，股权融资对公司保持市场竞争力和实现长期战略目标具有重要意义，但近年来华电福新无法实施股权融资获得资本，失去上市平台的主要优势。当前，坚持推动能源供给革命，建立多元供应体系，以清洁低碳为发展方向，是改善能源结构、保障能源安全、推动我国能源事业高质量发展的重要途径。中国华电致力于构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系，着力优化产业结构，转换增长动力，积极发展以新能源为基础的清洁能源体系。根据中国华电在新能源业务统筹发展的要求，本次私有化交易将有助于提高中国华电未来新能源业务发展的灵活性和效率，促进公司的业务整合，提升新能源业务发展优势和竞争力，深入推进“五三六战略”，助力中国华电加快创建具有全球竞争力的世界一流能源企业。

本次交易华电福瑞拟按照华电福新每一股H股2.50港元和每一股内资股等值人民币2.29995元的对价向公司全体股东支付对价（中国华电及其全资子公司华电科工将收取股权对价），且交易价格将不会因华电福新2019年度分红而调整。上述对价较华电福新复牌前最后一个交易日（2020年5月27日）收盘价1.51港元溢价约65.56%。在港股市场低迷和华电福新H股流动性较低的情况下，本次交易为华电福新的中小股东提供了一个绝佳的以较H股市价具吸引力的溢价进行现金出售的机会。