中信里昂:神华向国电让出火电资产多数股权为较佳重组方案
2017-08-29 16:00:43 来源:财华社
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电力18讯:
神华与国电电力隨即公布,双方将部分火电类资產投入一家新组建的合资公司,资產预估值超过600亿元人民幣,由国电电力控股。
中信裏昂分析师Daniel Meng在其报告中指出,神华将向合资公司直接转让的装机容量共2,783万千瓦,相当於神华的总装机容量49%;账面值252.6亿元人民幣,在神华的账面值占比9%。交易完成后神华将为合资公司的少数股东,此乃较佳的重组方案,因其他方案的交易作价未必合理或会导致神华的股本回报率下降,甚至可能对公司的财务状况带来不利影响。
该行同时调升神华H股的目標价18%,由20港元升至23.5港元,较现水平约有20%上升空间,但此举纯粹基於上半年业绩理想,该行遂调高神华今明两年盈利预测21-24%,以反映出较高的煤炭销售价格以及较低的成本。
神华H股盘初一度涨近2%,触及19.98港元;本地时间10:25,转跌0.1%,报19.58港元。A股则继续停牌。
来源:路透香港
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