电网大投资时代宣告结束!(附电力18评论)
电力18评论:
5年前,和国家电网公司发展策划部相关人员有过交流,当时用电量已经从2位数增长变成了个位数,进入十三五以来,已经长期在5%一下徘徊,甚至出现过3%的低位,预测十三五平均用电增速也就是5%,而国网公司之前的中长期规划应该是基于用电量还是高增长基础上的,肯定有调整的必要。
目前还有另外一种声音,就是国内基础设施建设(铁公基)已经超前,过去讲授人以鱼不如授人以渔,这个渔就是基础设施,现在是渔多了,但是鱼少了,国家将基础设施建设方向已经调整为为补短板,而不是一哄而上,基础设施建设在过去对我们的经济拉动效果是显著的,但是最近几年来,投资拉动效应越来越小,反而把负债率提升很快(其实这种事情,我们的邻国日本在上世界80年代末经济泡沫阶段没少干,甚至为不足千人的渔村修建一座跨海大桥)。现在要做的是抓鱼,提高产出,而不是加大低效投入。说白了,就是要挣钱,还债,降低负债率。国家近来的部署无不证明此点。
另外一点,随着电动汽车等大规模普及应用,化石能源消费向电力消费转变,电力行业尤其是电网变相地享受了电动汽车带来的红利,用电量仍然可以保持一定的增速而不是萎缩。
最近有一组数据,不知道为什么大家很少关注。但是这组数据的背后,已经宣告一个时代的结束。
国家能源局的数据显示,2018年上半年,我国电网工程投资金额为2036亿元,同比大幅下滑15.1%。
要知道“十二五”以来,我国电网投资总体都保持增长,如果说2017年电网投资开始出现2011年以来首次下降,那么今年上半年的降幅之大,已经宣告电网大投资时代的结束。
事实上,上半年,国家电网公司的电网投资降幅更大。根据能见Eknower掌握的信息显示,2018年1~6月,国家电网公司完成固定资产投资1919亿元,其中电网投资1845亿元,同比大幅下降18.36%,比全国总体增速多出三个点。
再看一下去年上半年的同期数据——2017上半年,国家电网公司完成固定资产投资2340亿元,其中,电网投资2260亿元,同比增长7.6%。
“十二五”电网投资保持较高的增速,主要得益于骨干网架的大规模投资,尤其是上马了多条特高压项目。
截至去年,我国已经建成投运“八交九直”17个特高压工程,在建“两交四直”6个特高压工程。
特高压累计投资额在2012年之前年均复合增速在20%左右,2014年开始进入快速增长,2015年增速超过50%,增速见顶,2016年特高压累计投资额增速同比下降超过20个百分点。
电网投资下降的影响是深远的。
影响最大的就是设备厂商,尤其是高压设备厂商的业绩将会受到巨大的冲击。
比如特高压设备龙头上市公司平高电气(600312)预计,今年上半年实现的净利润与上年同期相比将出现亏损,预计亏损1.23亿元到1.4亿元。其股价也是一落千丈。
曾经,这家公司伴随特高压的大规模建设,业绩如日中天,甚至2016年公司实现净利润高达12.2亿元。
仅仅过了一年多,就被打出了原形。平高电气给出的解释就是,“上半年,国家特高压项目建设速度放缓”。
电网大投资时代的结束,对于高压设备是不利的,但是对于中低压,并不完全都是坏消息。
按照国家电网公司上半年工作会议上的总结,未来优化配置能源资源,是现代电网的核心功能。随着再电气化进程加快、新能源高比例接入、储能规模化应用、数字技术与电网技术深度融合,电网的物理特性、运行模式、功能形态正在发生深刻变化。加快构建以坚强智能电网为核心、以新一代电力系统为基础的能源互联网+,是提高能源资源配置效率的迫切需要。
尤其是伴随电力改革,及新型城镇化、农业现代化步伐加快,新能源、分布式电源、电动汽车、储能装置快速发展,终端用电负荷呈现增长快、变化大、多样化的新趋势,未来电网的投资重点将逐步转向电网智能化及配电网建设转变,更加偏向于配、用电侧。
在新一轮电网投资中,那些在电网智能化,尤其是软件服务等方面拥有核心竞争力的公司,仍然拥有较大的机会。
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