后光伏时代：没有补贴，光伏产业何去何从？

电力18讯：

 大背景：

2018年6月1日，国家发展改革委、财政部、国家能源局联合印发了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》（点击灰色字体可查看原文），文件指出自发文之日起，光伏发电的补贴标准均下调0.05元/千瓦时，即全额上网从0.75、0.65、0.55下调至0.7、0.6、0.5；分布式补贴标准由0.37元/千瓦时下调为0.32元/千瓦时。同时通知明确指出，今年暂不安排需要国家补贴的普通光伏电站建设。

 

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后光伏时代：没有补贴，光伏产业何去何从？

这个文件对光伏产业影响确实很大，这两天讨论的人也很多。

不少观点认为，这个文件出台后，光伏行业会雪崩甚至瘫痪。

我倒觉得这有点危言耸听和言过其实。

因为我觉得补贴停掉后，对光伏行业的确会有巨大的阵痛。

但这样的阵痛，并不会让整个行业挂掉。

而只会让行业新技术淘汰旧技术，让先进产能淘汰落后产能。

让那些只能吃补贴才能活下去的不思进取企业淘汰掉。

让整个行业进入全新整合期，行业集中度将得到大大加强。

这样行业才能进入一个健康良性的发展轨道里，而不是只能依靠补贴活下去的畸形产业。

不过对于这两天关于“光伏崩溃”的言论，我是可以理解的。因为我是一个局外人，不是一个光伏产业从业人员，所以才能比较理性客观的看待这个问题。

但如果是光伏产业的从业人员，毕竟自身利益受到损害，会发出这样的声音，并不奇怪。

俗话说，会哭的孩子才有奶喝，所以大家也不用太把这些“雪崩”言论太当真。

现在的问题是，国家认为，这个孩子已经“临近”成年了，还在喝奶，很没有道理。

明明有能力自己爬了，却还非要躲在窝里吃奶，这是不对的。

所以这一次，国家是铁了心要断奶，你哭再多哭再惨也是没有用的。

与其还在那边哭，不如擦干眼泪努力站起来。

靠天靠地，不如靠自己。

与其整天想着吃补贴，不如先想想怎么自食其力，自力更生，让自己能在后光伏时代里活下去。

机会从来都是留给有准备的人

文件已经下达，木已成舟。

怨天尤人是改变不了任何事实，只有积极应对和发展，才能先人一步，抢的先机。

如果只会在那埋怨，于事无补。积极应对，才是正途。

本文只是我个人的一些想法总结，起个抛砖引玉的作用，跟大家探讨下，在没有国家补贴之后，光伏行业要何去何从。

一、国家的想法。

关于光伏产业的出路，首先需要明确国家的意志。

我们可以明确一点，国家出台这个文件的目的也不是要把扶持十几年的光伏产业整垮。

反而，更加证明，国家对光伏平价上网的迫切需要。

光伏产业经过十几年发展，已经成为我国制造业的一个靓丽名片。

作为极少数国际化程度最高的产业。

目前我国光伏市场占世界光伏市场比例为：多晶硅占55%、硅片占83%、电池片占68%、组件占71%、光伏应用市场占47%。

清洁能源作为我国发展战略之一，不可能随便舍弃。

更何况，美国已经成为世界最大石油出口国之一，所以最近油价才会一直涨。

在这种情况下，我国发展清洁能源，就成为更加迫切的事情了。

事实上，我从国家这次出台823文件，反而看出我国对清洁能源的迫切需要。

才会这样下猛药，来逼迫行业快速进入平价上网。

时不我待啊，美国正大力推进石油战略。

不会给我们时间，去跟之前一样慢慢发展光伏产业，再慢慢来个两三年来慢慢降补贴。

我国目前正在处于崛起，跟美国产生剧烈贸易冲突的局面。

如果在这样贸易战背景下，还要大规模从美国进口石油，送钱给美国。

中国就别想跟美国竞争了。

能源是一个国家的命脉，如果连能源都要受制于人，何谈竞争和超越呢？

所以摆脱化石能源的依赖，是我国迫在眉睫的大难题。

我国光伏早一日平价上网，那么我国在能源问题上就能多一分主动。

这就不难明白，国家为何要在这个时间点出台这样一个光伏文件，停掉补贴来断奶。

但光伏企业里，有几个能明白国家的痛点和难处？

所以，我个人认为国家的确应当这时候出台这份文件，停掉补贴是无可厚非的事情。

10年前，当中国光伏产业还是一片处女地时，好多实业家都想进入这么一个处女地，但因为技术和市场两头在外，一直为西方人所垄断，基于这样的经济背景，国家下力气扶持国内企业挑战光伏产业。

十年后，我国已经成为世界光伏制造中心。

并且市场份额，也占据世界光伏一半。

从技术到市场，我国已经实现了世界领先的水平。

即使在诸如钙钛矿等下一代光伏材料的研究上，我国也没有落后于西方。

今年的SNEC展会上，协鑫集团甚至率先推出了钙钛矿材料做的光伏组件，让人眼前一亮。

另外，从硅料、到硅片、到电池、到组件，我国企业的生产成本，也一直是世界最低的。

在这种情况下，某些企业还试图想多吃几年补贴，享受高额利润，毫无疑问这是一种懒汉思想。

像某些单晶企业这样一直舍不得降价，试图维持高额利润的想法，是不可取的，也是短视的。

国家毕竟扶持光伏产业十年了，投入资金数千亿。

由于去年的大规模增长，导致出现了上千亿补贴缺口，如果不停掉补贴，预计在2020年会出现3000亿的巨额补贴缺口。

这样不仅对国家，对整个行业有序发展，反而才是更大的伤害。

有补贴，让行业缺乏紧迫感。才会出现某些企业舍不得降价的情况。

但有补贴，却一直拖欠着。就让这种缺乏紧迫感的问题，所带来的风险，转嫁到了终端投资商上，对整个行业的信誉和发展，才是更致命的毒药。

于是就出现了，产业上游在有补贴的预期下，赚取缺乏紧迫感的高额利润，而下游电站开发商，却又得面临实际拖欠补贴，和高额负债，动辄现金流出现问题的凶险局面。

此外还不停加大国家财政负担，就陷入了恶性循环。

这才是国家不得不出台这份文件的真正缘由。

所以，作为一直在行业内吃国家补贴发展起来的企业，每一个光伏企业，都应该要有行业使命感和社会责任感，去回报社会，去不惜牺牲利润来不停的降价，早日实现平价上网，才能让自身以及整个行业都进入到一个良性的可持续发展道路上。

但可惜，作为企业来说，赚取利润是其本能。

不是每个企业都能像协鑫集团这样有觉悟，愿意去牺牲自己利润，考虑更多社会责任感的问题。

所以，才会出现最近三个月，多晶硅片价格降幅达25%，单晶硅片降幅只有7%的奇怪现象。

这种行业内某些企业不舍得降价的行为，也不得不逼迫国家来出台政策，倒逼企业来快速降价，提前实现平价上网。

幸好，光伏产业还有像协鑫集团这样的行业龙头，在我看来，朱共山是少数几个能明白国家在能源问题上难点痛点的人。所以协鑫集团从过去表现来看，的确有其他企业不具备的社会责任感和行业是明白，一直在不断以技术不断升级换代倒逼成本降低，并且降价力度可以说是持续十年一直在不停的大幅度的降价，以此努力早日实现平价上网。

这才是符合国家意图的想法，这方面协鑫集团的觉悟一直不错。

综上所述，我们可以明确的肯定，国家需要光伏尽快平价上网，并且会鼓励平价上网后的光伏产业发展。

于是，就有了昨天能源局解读这份文件时，特别强调了关于发展光伏的方向坚定不移。

以及不是要限制光伏发展规模，只是要支持不需要补贴的平价上网项目。

既然明确知道国家的这个意图，那么光伏产业的第二个出路就很清晰了。

二、尽快实现平价上网。

昨天出台的文件，第五条特别明确强调了，积极鼓励不需要国家补贴项目。

以及上面提到过，国家明确表态，这份文件的目的不是为了限制光伏发展规模，只要你能平价上网，只要满足消纳条件，你想要建多少都可以。

并且只要你不需要补贴，那我可以出台各类政策，来减少非技术成本。

事实上，在世界其他地方，光伏已经实现了平价上网。

比如印度、比如中东。

虽然他们日照条件好，是实现平价上网的一大优势。

但同时，他们土地成本之类的非技术成本，远比我们国家低，也是实现平价上网的重要因素。

我国光伏在实践过程中，土地成本等非技术成本居高不下，是平价上网的一大阻碍。

在以前，有补贴，各个光伏有钱赚的情况下，大家还觉得得过且过。

除了朱共山一直在呼吁，并没有出现太多关于这方面的声音。

但是，如果现在没有了补贴，土地成本等非技术成本，就会成为平价上网的最大拦路虎。

朱共山在今年两会上，就曾提议免征光伏电站的土地使用税。

 

如果国家这次出台的823文件，里面第五条关于积极鼓励不需要国家补贴的项目里，关于降低非技术成本的说法，是能给不需要补贴的项目进行实质上的土地使用问题、政策问题、税收问题，进行一度程度上的优惠政策。

那么实际上，我觉得，这个文件，对于整个光伏产业的意义，是利远远大于弊。

三、什么时候能实现平价上网

我是个比较乐观的人。

根据我对光伏产业这两年的研究和调查。

我对于国家这时候出台这份文件，并不悲观。

国家很明显是经过充分调研了解后，认为行业内的龙头企业，目前已经有条件在倾斜一些政策优惠，降低非技术成本后，是可以实现平价上网。

才会出台这样一份文件。

小鸟学飞的时候，父母要狠心把小鸟扔出去，鸟儿才会学会飞翔。

人都是逼出来的。

你不试一试，拥有不知道自己的潜力有多大。

习惯补贴的人，很难想象没有补贴的日子怎么过。

比如，昨天我就看到有业内人士，列出一个数据说没有补贴后，光伏产业的整体利润要少2400亿。

我觉得这种想法，还是少想为好。

不应该你赚的钱，去幻想出来，觉得自己丢了这些钱一样，是不利于自己心态把握。

光伏从业人员，应该尽快认清没有补贴的现实。

现在虽然行业里哀鸿遍野，但是被逼入绝境后，你也只能面对现实寻找出路。

而平价上网就是唯一出路。

尽快实现平价上网，才能活下来。

所以可以预见，在这份文件出台后，在业内许多人还在自怨自艾的时候。

会有这样的龙头企业，带着行业使命感，去尽快实现平价上网，为行业寻找新的出路。

这个时间点，我觉得不会很长，预计今年的年底，就会出现不需要靠国家补贴的光伏电站，为行业做出表率。

那么哪一家企业会率先实现平价上网？

我个人觉得，协鑫集团的可能性是最大的。

 

四、度电成本将成为最重要考量指标。

2015年，在第一批领跑者基地开始投标后，国内掀起了一阵高效组件热潮。

行业内出现了不少唯效率论的观点。

度电成本在营销过程中，反而成为容易被人忽略的因素。

电站投资商不关心最重要的度电成本，反而去只关心效率高不高。

这是建立在有高额补贴的情况下，才有可能发生的奇怪现象。

而现在，如果没有补贴。

电站投资商将回到以前，度电成本为最优先考量的指标的正常轨道上。

你组件效率再高有什么用？如果度电成本降不下去，那我用了你的组件，我不仅不能赚钱，我还得亏钱，谁干？

所以，唯有能率先把度电成本降低到平价上网的光伏组件，才有市场销路。

也就是说，唯性价比——将成为后光伏时代的一个显著特征。

到时候，想要像现在这样，接着领跑者基地的宣传效应，在市场营销过程中，只宣传效率，不考虑成本的忽悠做法，是已经行不通的了。

目前，270W的普通多晶组件价格最低2.2元/w，280W的普通单晶组件最低2.5元/w。

价差超过0.1元/w，达到了0.3元/W，多晶硅组件性价比远超过单晶硅组件。

在唯性价比的后光伏时代，单晶组件如果不能把价差缩短到0.1元的合理价差范围内，将很快失去市场。

这个在硅片领域也是同理，单晶硅片如果不能把价差缩短到0.6元/片，那么在唯性价比的后光伏时代，单晶硅片也将很快失去市场。

单晶硅阵营，如果试图跟过去两年一样，靠忽悠和宣传来维持住高企的单多晶硅片价差，以此来牟取暴利，很显然在后光伏时代是行不通的。

总结：

可以预见，接下来会迎来一场更凶猛的价格大战，力度将远超过之前。

这次价格大战，只有一个目的，那就是实现平价上网。

之前只有多晶硅片是以这个目标在不停降价，现在单晶硅片也不得不参与到这样激烈的降价幅度里了。

届时，就像上一篇分析说的那样，中小厂将被全部关闭，所有不能满足平价上网的落后产能都会被淘汰。

这的确很残酷，也难怪这两天很多业内人员在不停的哭诉。

然而，光伏不相信眼泪，时代更不相信眼泪。

光伏产业只有尽快实现平价上网，才会有出路。

我相信我国发展清洁能源，发展太阳能的决心和意志。

我更相信光伏产业里，会有更多优秀的企业，能在这次产业大整合中脱颖而出，做出表率，以最快的速度实现平价上网。

接下来的市场很简单，谁能先实现平价上网，谁就能赢得市场。

这很简单，也很公平，我觉得才是一个正常的光伏市场应该有的样子。

不思进取的企业终将被淘汰，只有那些不停增效降本的企业，才有可能真正活下去。

届时，我相信到明年，整个光伏产业将焕然一新，为接下来未来十年的太阳能产业大爆发，打下最坚实的基础！

2018年，是光伏产业实现平价上网的成人礼，也许会很痛，但很值得。

无需悲观，唯有前行！

 

作者：骷髅大白兔
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来源：雪球
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