海上风电安装船市场迎来春天

3月2日从中国招商工业传出消息，该公司与挪威风电服务商Awind签订了2艘风电运维船（CSOVs）。此前，中国船舶集团第七〇八研究所凭借在风电船和起重船等领域丰富的设计经验和优秀的技术方案，成功中标长江三峡设备物资有限公司海上风电关键施工船机项目开发设计项目，中标价达2183.6万元。

海上风电安装船市场日益热络起来，源于海上风电市场的火爆。

海上风电需求倍增

2021年2月25日，根据全球风能理事会（GWEC）发布的最新数据：目前，全球海上风电装机已经超过35GW，几乎是五年前的三倍。英国依然是海上风电装机最多的国家，总装机量超过10GW，中国则超过德国，成为全球海上风电装机第二多的国家。

而2020年，全球海上风电新增装机超过6GW，为历史最高水平。中国连续第三年成为海上风电最大市场，2020年新增海上风电并网容量超过3GW，占到全球增量的一半。欧洲市场保持稳定增长，荷兰以近1.5GW的新增装机排在全球第二位，比利时、英国、德国排在第三到五位。

此前，欧洲风能协会WindEurope发布了2020年度欧洲海上风电统计数据。2020年欧洲海上风电新增装机291.8万千瓦，比2019年减少了70多万千瓦的新增规模，但累计装机仍超过了25GW大关，最终达到2501.4万千瓦的规模。

统计显示，欧洲2019年新增并网风机356台，涉及12座海上风电场，5个国家。其中荷兰以149.3万千瓦，超过一半的新增装机首次占据欧洲新增装机榜首，这得益于Borssele 1-5的风电集群陆续投产。排在第二位的是拥有70.6万千瓦新增规模的比利时，占新增容量的24.2%，比上一年增加一倍；而常年稳居欧洲新增装机老大地位的英国滑落到第三位，只有483MW并网；德国219MW的新增装机也创造了十年来的最低水平；虽然葡萄牙只有新增17MW的容量，但给整个海上风电圈带来了惊喜，Windfloat Atlantic并网了2台维斯塔斯8.5MW浮式风机，把浮式风电向商业化又推进了一步。

从国内市场看，在“3060”碳排放目标的指引下，广东、江苏、浙江等沿海省份近期陆续发布十四五新能源规划，重点推进海上风电发展，仅上述三省新装机容量就超过32GW，海上风电迎来发展“黄金期”。国信证券认为，粤苏浙三省积极推进海上风电发展，扫清海上风电龙头企业的估值障碍，全球海上风电市场是具有10年5倍成长性的黄金赛道，国内龙头企业凭借与国际比肩的技术积累和市场基础，有望在十四五期间顺利打开国际市场。

安装船租金一路飙升

在市场巨大需求预期和当前供应能力的失衡下，海上风电安装船的身价，已经像断了线的风筝，遥遥飞上了九霄云外。

目前世界各地的海上风电项目开发商，都在争抢这些安装船的使用，海上风电安装船的租金，也已经从原来的400万/月涨到1000万/月以上。

甚至在美国近岸的风电项目，安装船的租金已经暴涨到18万美元/天。

“现在的价格非常惊人，甚至有钱也租不到船，这种情况比前段时间中美航线上集装箱船一船难求的局势更甚！”一位业界人士如是说。

“和陆上风电吊车租赁价格暴涨现象一样，海上风电施工船涨价幅度更甚之，从原来的400万/月涨到1000万/月以上，甚至有钱租不到船，价格非常吓人。”苏龙源振华技术研究院院长冯小星说。

据了解，目前国内在役的海上施工船总共有40条左右，且短时间内无法生产，按照一条船年均吊40台风机，一年理论最多也只能吊1600台，受各种因素影响，一般情况无法达到这个吊装台数。

“每条船基本都被提前预定出去，现在想要租施工船的话，至少要排到后年。甚至有部分企业因为施工装备缺少施工船，不得不将已经中标的海上风电项目转交给别家去做。”冯小星说道。

不仅如此，当前，国内海上风电项目造价成本也比以往平均每单位千瓦提升了2000到3000元，其主要原因之一是施工成本暴涨。

算一笔很简单的账，如果没有抢到电价，按照一个海上风电场30万千瓦来算，电价下降1分钱，一年将亏损1000多万，并持续亏损20年，这是很多业主不愿意接受的，也是业主单位宁愿提高成本抢占施工资源的原因。

在抢装潮的刺激下，海上风机吊装价格租价被推至有史以来的最高点。

根据「风电之声」调研，以江苏海域为例，一台风机吊装价格已经从抢装前的400万/台左右，上涨到去年底的800多万/台。广东的吊装价格也从过去的500-800万/台，涨到了如今1000-1300万/台的历史高位。

从整体来看，各地吊装价格几乎翻倍。

根据不完全统计，到2019年底，中国海上风电突击核准规模超40GW，这些项目都希望在2021年底前并网，以进入补贴大盘。

但大部分项目很难如期建设、并网。中国目前的施工能力和设备很难支撑起如此大规模的海上风电开工建设。目前，包括2020年出事故无法运行的“振江号”和“宇航58号”在内，中国拥有各类施工船仅有30多艘，其中，能吊装大较大单机容量风机的自升式平台仅有20余艘。

以1200吨位自升式平台为例，从此前每个月1200万元左右的租金涨到了1500-1800万元左右。

安装船订单迅速增长

快速增长的海上风电板块新签订单已成为低迷的海工市场中为数不多的亮点之一。

据Clarksons Research的数据显示，2005年至今，全球海上风电相关船舶及平台的新造和改装订单总计达783个，2005年以来海上风电板块的船舶新签订单数量已占整体海工市场订单的10%以上。

预计到2040年，海上风电安装船市场保有量将增长到170艘左右。这对于船东来说，是一个巨大的机遇，市场也是非常诱人的。已经有船东快速嗅到商机，并从干散货航运市场全身而退，该名换姓地投入到了海上风电市场，最典型的就是原摩洛哥散货船大船东Scorpio Bulkers，已经更名为Eneti Inc.正式亮相。

克拉克森研究（全球航运及海工研究机构）拿到的最新数据显示，2005年至今，全球海上风电相关船舶及平台的新造和改装订单总计达841个，若不包括风电运维船（因为尺度较小且数量较多），2005年以来海上风电板块的船舶新签订单数量已占整体海工市场订单的11%。

此外，在全球范围内，风力涡轮机安装船已经供不应求。

根据挪威 Rystad 能源公司最近的一项分析，2020 年全世界只有 32 艘这样的风力涡轮机安装船。根据 Rystad 的推算，即使全球造船厂开足马力建造安装船，全球的船队也不足以满足2025年以后的海上需求。

但到目前为止，世界上只有 12 艘船能够安装像 Haliade X 这样的下一代风力涡轮机，现有船只完全无法满足全球的需求。

克拉克森研究分析师幸月表示，受额外成本、风险因素等影响，基于中国海上风电抢装需求导致的海上风电安装船紧缺现象可能将持续一段时间，价格也会继续居于高位。