出口承诺“0.56欧元/瓦”： 光伏业争夺7GW配额

电力18讯：    “在此次中欧光伏价格承诺谈判中，最终双方达成的组件价格0.56欧元/瓦。”7月29日，江西一位光伏企业高管告诉记者。

    7月27日，中国机电产品进出口商会（下称机电商会）、欧盟贸易委员会分别发表声明称，中国光伏产业代表与欧委会就中国输欧光伏产品贸易争端达成了价格承诺。通过此项安排，中欧双方迄今涉案金额最大的贸易争端得以避免燃起战火，中国光伏产品得以继续对欧盟出口。

    中国光伏产品去年在欧盟累计年度销售额超200亿欧元。6月初，欧盟初裁决定从6月6日起对产自中国的光伏产品征收11.8%的两个月临时反倾销税，如未能在8月6日前达成解决方案，反倾销税率将升至47.6%。

    总共有95家中国企业参加此次价格承诺谈判，并授权中国商务部和机电商会组成谈判小组。不过，对于0.56欧元/瓦的价格，光伏企业之间在“能做与不能做”之间反应不一。

    如果严格实行这个政策的话，将严重削弱中国企业的竞争力。

    光伏分析机构Solarbuzz高级分析师廉锐即认为，如果政策严格施行的话，将严重削弱中国企业的竞争力。但最终还要看具体实施细则的出台，“如配额、监管、执行等方面的东西，还有像对于从中国出货和从国外出货如何界定等”。

    数位光伏企业高管同时对记者证实，价格承诺谈判的另一结果，是中国企业每年可向欧洲出口7GW的组件配额。对于7GW的组件配额分配方案，企业已纷纷上书机电商会。

    以彭博数据作为第三方参照标准

    “欧盟支持太阳能组织”已就中欧达成的解决方案表示反对

    在此次谈判中，英利新能源、天合光能、阿特斯阳光、中盛光电、嘉盛光伏中方谈判重点听取意见的五家企业之一。

    中盛光电CEO佘海峰对结果的达成表示欢迎，其认为此举使得中国光伏产品避免被欧盟征收惩罚性关税，并继续为欧洲提供优质的清洁能源产品，有助于欧洲光伏平价上网的早日实现。阿特斯阳光电力(NASDAQ:CSIQ)CEO瞿晓铧表示，感谢中国政府特别是商务部的努力。

    “价格承诺谈判”具体是指：中方承诺出口到欧洲的光伏产品不低于某个最低价格，并设定具体时间期限；中方承诺将每年出口到欧洲的组件限定在一定的规模范围内。而作为交换，欧盟将不对中国光伏产品采取反倾销措施。

    自6月10日，类似的谈判中欧双方已经进行过两轮，如若8月6日前中欧双方不能达成解决方案，反倾销税将由目前的11.8%升至47.6%。

    欧盟委员会贸易委员德古赫特7月27日声称，在与中方达成价格承诺谈判的协议之后，具体结果待提交欧委会后将会公布。

    “价格承诺谈判”所达成的结果将持续两年的时间，即到2015年7月中止。同时，作为双方解决方案的重要条款，0.56欧元/瓦的价格并非一成不变，而是以彭博通讯社数据库中的组件价格作为浮动基准。

    作为以彭博数据作为第三方参照标准的提出者，佘海峰认为，需要有第三方数据作为浮动基准。彭博数据库第三国销往欧盟的价格虽然不是很完善，但为第三方的数据来源，相对公正。“同时据我们了解到的信息，欧盟也不会再针对反补贴做另案调查”。

    目前存在的变数在于，欧洲光伏产品制造行业游说团体――“欧盟支持太阳能组织”已就中欧达成的解决方案表示反对，声称将上诉至卢森堡的欧洲法院。

    如不遵守规则可能再遭严厉处罚

    “没有企业会一直做亏本生意，下半年欧洲企业肯定会提价，这就为中国企业留下竞争空间”

    中国机电产品进出口商会主任陈惠清表示，通过这样的贸易安排，企业能保持合理的出口份额。总体来说，中国能保持住在欧盟60％的市场份额。solarbuzz分析师廉锐给了记者一组数据。预计2013年欧洲市场的需求为12GW。以此得出，7GW大约等于整个欧洲市场60%的份额。

    HIS顾理告诉记者，去年中国对欧洲出口的光伏组件在12GW左右，对欧洲市场的占有率达到70%-80%。故今年中国组件厂商在欧洲的份额整体下降了20%左右。

    “而这一空缺，主要由来自台湾地区和韩国的组件厂商来填补。”廉锐告诉记者。数据显示，此前中国主流供应商对欧洲出口的组件价格大约在0.44欧元/瓦到0.45欧/瓦之间，而二线三线企业的出口价格大约在0.43欧元/瓦到0.44欧元/瓦之间。从今年2月底开始，由于对“双方”的预期，主流厂商的组件出口价格已经上涨至0.47欧元/瓦到0.49欧元/瓦之间，有些甚至达到0.50欧元/瓦。

    一位业内分析师表示，0.56欧元/瓦的价格水平处于欧洲本土组件厂商成本线附近，但在相同价格情况下，欧洲厂商会选择本土品牌，而台湾地区和韩国组件的价格目前在这一水平之下，故在欧盟对中国光伏组件的价格承诺正式实施之后，东南亚厂家很可能填补中国企业留出的空间。

    “0.56欧元/瓦的价格，对中国光伏企业来说没有任何竞争力。”光伏专家刘文平告诉记者，上半年组件价格最低降到0.42-0.43欧元/瓦，目前光伏组件价格为0.48欧元/瓦左右，“台湾地区和韩国的光伏组件企业完全可以以0.5欧元/瓦的价格出口，那么中国企业有什么竞争力呢？”

    但中盛光电CEO佘海峰指，欧洲光伏企业的生产成本在0.56-0.6欧元/瓦之间，目前售价是亏本出售，“没有企业会一直做亏本生意，下半年欧洲企业肯定会提价，这就为中国企业留下竞争空间”。

    一位业内龙头企业内部人士提醒，该价格承诺目前签署的期限为2年，相对于一般期限为5年双反条约，价格承诺是一个临时性的条约。他呼吁中国光伏企业在获得这个来之不易的价格承诺后，都积极遵守条约，而不是想办法规避，继续打价格战。如果中国企业不遵守规则，那么2年后欧盟将可能采取更加严厉的措施。

    “目前欧盟正拟定相关细则来规范价格承诺，细则会非常详细。”上述企业内部人士称，条款可能包括不能通过“延长账期”，和“买组件送逆变器”等手段来变相违反价格承诺。但7GW出口配额如何在国内企业之间分配，目前还没有具体方案。

    暗战配额制

    欧洲价格战停止后，中国市场上组件价格战会更加猛烈

    根据价格承诺谈判的结果，7GW的年出口配额，已较2011年有巨幅下跌，彼时中国向欧洲出口11.4GW的光伏组件。2012年中国光伏组件产能为34GW，产量为21GW，7GW的配额制仍占据中国组件产量的1/3。

    对于中国龙头企业来说，欧洲市场此前一直站到总出货量的绝大部分。廉锐告诉记者，近几年来，中国光伏市场的整体份额一直在提高，而欧洲的市场份额则一直在下降。根据汇丰的跟踪数据显示，在全球光伏需求总量表中，欧洲的份额已经从2012年的55%下降到2013年的32%，2014年将继续下降到26%。而中国的需求则从2012年的13%上升到2013年的27%，2014年预计将达到和欧洲相同的26%。

    顾理认为，欧洲价格战停止后，中国市场上组件价格战会更加猛烈。而中国市场的进一步扩大，可能会导致企业的利润率降低。

    而7GW的欧洲出口限额公布后，如何分配这7GW限额成为下一个难题。

    一家江西企业人士表示，其听到的分配方案是“按照今年上半年各企业出口到欧盟的比例瓜分，而这方面主要参照国家海关总署给出的数据”；同时，有企业提出的方案为，按照欧盟提出的调查期开始计算，即从2012年9月6日至价格承认谈判达成期的对欧盟出口量。

    “我们希望，是一个公开透明的方式来分配份额。”一位业内龙头企业内部人士表示。而目前猜测可能会按照两个标准来分配。

    第一，是按照历史出口比例对7GW进行分配。即历史上出口欧洲较多的企业会获得比较大的份额。

    第二，按照对双反的贡献来进行分配。“有一种可能的标准是，按照在双反中出的律师费的比例来分配配额。而没有参与双反的企业将不会获得配额。”上述内部人士解释道。可以肯定的是，一线龙头企业会在欧洲市场的分割中拿到更多的市场份额。

    虽然不知道该配额的生效时间，但业内人士推测，整个7GW的分配工作也会在8月初完成。事实上，对于配额制的分配比例，早先已有征兆。在7月19日机电商会发往企业的调查问卷中，要求企业填写如下数据：企业当前年产能是多少兆瓦；2012年企业对欧出口量是多少兆瓦；在欧盟宣布对华光伏反倾销初裁前的2013年1-5月份，企业对欧盟的出口量是多少兆瓦；2013年6月出口多少兆瓦；预计7月份对欧盟的出口量是多少兆瓦。

    中国可再生能源学会副理事长孟宪淦指出，价格承诺实施后，国内光伏行业将加速整合，龙头企业承受能力较大，并且按照国家的鼓励政策将得到进一步扶持，而行业内的其他企业则面临着被整合或者淘汰的命运。

    上述江西光伏企业人士表示，不排除大企业拿到较多配额之后，自己不出口，而将配额直接卖给中小企业，“因为很多中小企业特别是在A股上市的企业，需要做好业绩报表给股东看”。

    另一方面，在此前进行的对欧盟多晶硅、红酒双反或将难以成行。中国酒类流通协会秘书长刘员和上海酿酒工业协会秘书长吴建华承认，此事不会再有进展。“光伏的谈判已经达成协议，这个事（葡萄酒‘双反’）也只会作为一个调查，应该不会有结果。”