华能国际拟发AH新股筹逾百亿

电力18讯：    华能国际昨天宣布，拟非公开发行A股及H股股票，集资金额共约一百零三亿元（人民币．下同），A股集资所得将用作一批风电场及电厂项目，并会偿还金融机构借款。而非公开发行H股的募集资金计划用于向该公司的境外全资子公司中新电力增资，用于海外业务发展所需。该公司在今天上午于联交所恢复买卖。

　　母公司拟认购四亿A股

　　该公司董事会于本月十五日批准向包括母公司华能集团在内的不超过十名特定投资者，以非公开方式发行不逾十二亿股新A股，每股售价不低于七元一角三分，涉资约八十五亿五千六百万元。若华能集团认购四亿股新A股，则涉及认购代价将不低于二十八亿五千二百万元。

　　作为本次发行的另一部分，该公司又与华能集团旗下华能香港订立发行H股协议。据此，华能香港将认购四亿股新H股，每股售价为四元九角七仙，涉资约十九亿八千八百万元。

　　但是次发行H股条件是在任何情况下不得超过中国证监会核准的发行数量。如果本次非公开发行A股的实际股份数量总额低于十二亿股，则该公司向华能香港公司非公开发行的H股股份的数量将按比例相应调整。

　　约65亿投资风电项目

　　华能国际通告指出，随着资产规模不断扩大，该公司资产负债率水平逐步提高，截至去年九月三十日约为百分之七十四点九六。为了调整资本结构，降低资产负债率，同时更好地满足一批新建项目的资金需求，该公司拟非公开发行A股及H股，以充实该公司资本实力，从而进一步扩大该公司的装机规模，优化发电资产，提高该公司的盈利能力和核心竞争力，实现可持续发展。

　　其中，A股集资所得金额八十五亿五千六百万元，约六十五亿元将用作一批风电场及电厂项目，另约二十一亿元用作偿还金融机构借款。而非公开发行H股的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额，计划用于向该公司的境外全资子公司中新电力增资，用于海外业务发展所需。

　　华能集团直接持有华能开发百分之五十一点九八的权益，间接持有华能开发百分之五的权益；华能开发持有该公司百分之四十二点零三的权益，为该公司的直接控股股东。

【作者：郭信麟】