中国水电建设集团四川公司将发行7亿元中票
2012-10-22 19:51:44 来源:
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电力18讯: 记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉,中国水电建设集团四 川电力开发有限公司将于10月29日发行2012年度第一期中期票据。
据悉,本期中票分设两个品种,品种一期限5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为5年期附息式固定利率品种,两个品种预设发行规模均为3.5亿元。发行人与簿记管理人有权根据簿记建档情况对品种一、品种二发行规模进双向回拨调整。
本期中期票据无担保,按百元面值发行,品种一存续期前3年的票面利率由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况,并按照国家有关规定,协商一致后确定,在品种一存续期前3年固定不变,到品种一存续期的第3年末,发行人可选择上调票面利率0-100个基点(含本数),品种一存续期后2年票面利率为品种一存续期前3年票面利率加上上调基点,在品种一存续期后2年内固定不变;品种二票面利率通过簿记建档程序确定,并在本期中期票据存续期内固定不变。起息日为10月30日,10月31日上市流通。主承销商国家开发银行股份有限公司将组织承销团,并以余额包销的方式承销当期债券。
经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的长期主体信用级别为AA级,本期中票的信用级别为AA级。
根据发行公告,本期中票所募集的资金将用于偿还公司本部于2012年内陆续到期的银行贷款,以提高直接融资比例优化债务结构。
据悉,本期中票分设两个品种,品种一期限5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为5年期附息式固定利率品种,两个品种预设发行规模均为3.5亿元。发行人与簿记管理人有权根据簿记建档情况对品种一、品种二发行规模进双向回拨调整。
本期中期票据无担保,按百元面值发行,品种一存续期前3年的票面利率由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况,并按照国家有关规定,协商一致后确定,在品种一存续期前3年固定不变,到品种一存续期的第3年末,发行人可选择上调票面利率0-100个基点(含本数),品种一存续期后2年票面利率为品种一存续期前3年票面利率加上上调基点,在品种一存续期后2年内固定不变;品种二票面利率通过簿记建档程序确定,并在本期中期票据存续期内固定不变。起息日为10月30日,10月31日上市流通。主承销商国家开发银行股份有限公司将组织承销团,并以余额包销的方式承销当期债券。
经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的长期主体信用级别为AA级,本期中票的信用级别为AA级。
根据发行公告,本期中票所募集的资金将用于偿还公司本部于2012年内陆续到期的银行贷款,以提高直接融资比例优化债务结构。
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