中国神华:煤炭行业龙头老大 前景看好
2009-07-14 09:21:40 来源:
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电力18讯: 来源: 证券日报
中国神华(601088行情,爱股,资金)(601088)
中信证券(600030行情,爱股,资金):出口同比大跌,产销量同比增长;津港业务大增,火电发售量下降-2009年5月经营数据跟踪报告。业绩预测及评级:考虑公司2009年产量预计10%的增长以及下水合同价上涨10%-11%,我们维持策略报告中的判断:公司2009年合理市盈率水平20-22倍,预计公司2009/2010年EPS分别将达1.55/1.70元,对应PE 18x/17x,当前价28.05元,维持目标价34.10元和“买入”评级。
海通证券(600837行情,爱股,资金):公司是国内煤炭行业的龙头老大,公司的煤炭业务发展目标是五年后产量翻番,电力发展主要布局沿海城市以及坑口电厂,路港业务会提前配套。公司今后数年的煤炭产量将保持15%左右的符合增长率,2009年的煤炭综合售价同比会略有增长,成本同步增长,预计2009-2010年EPS分别为1.42元和1.57元。维持“增持”的投资评级。
中国神华(601088行情,爱股,资金)(601088)
中信证券(600030行情,爱股,资金):出口同比大跌,产销量同比增长;津港业务大增,火电发售量下降-2009年5月经营数据跟踪报告。业绩预测及评级:考虑公司2009年产量预计10%的增长以及下水合同价上涨10%-11%,我们维持策略报告中的判断:公司2009年合理市盈率水平20-22倍,预计公司2009/2010年EPS分别将达1.55/1.70元,对应PE 18x/17x,当前价28.05元,维持目标价34.10元和“买入”评级。
海通证券(600837行情,爱股,资金):公司是国内煤炭行业的龙头老大,公司的煤炭业务发展目标是五年后产量翻番,电力发展主要布局沿海城市以及坑口电厂,路港业务会提前配套。公司今后数年的煤炭产量将保持15%左右的符合增长率,2009年的煤炭综合售价同比会略有增长,成本同步增长,预计2009-2010年EPS分别为1.42元和1.57元。维持“增持”的投资评级。
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