“十一五”电力信息化投资迎来又一个春天

    “十一五”期间，预计电厂投资规模继续增加，但是增速明显下降，而电网投资规模将比“十五”期间翻了将近一番，每年平均2000亿~3000亿元。未来5 年将是电网企业IT建设的一个蓬勃发展的历史机遇。IDC预计未来五年广义的电力信息化市场的年复合增长率为14.9%。我们分析认为，狭义的电力信息化市场――电力自动化设备市场――每年市场需求规模至少为100亿元，相比前几年60亿――80亿元的投资规模年复合增长率超过25%。

    最新资料显示，截至2003年底，我国220kV及以上系统（含线路、母线、发电机、变压器等）保护微机化率达到70.29％，220KV及以上线路保护微机化率达到97.6％,国家相关部门预计到"十五"末，220kV及以上的线路保护微机化率达到100%。这意味着，"十一五"国内继电保护存量市场空间已经很小。继电保护市场的需求主要来自于增量市场，根据我们的分析，未来几年电力系统继电保护市场每年增量需求为15亿以上。

    变电站自动化市场特点略有不同：据不完全统计，截至2003年末，全国有500kV变电站近100个，500kV变电站的运行与控制全部实现了计算机化。全国约有220kV变电站1800多个，实现无人值班的已超过260个；约有110kV变电站5900个，实现无人值班的已超过3400个； 66kV/35kV变电站有5700多个，其中开展无人值班工作的约为3300个。另有数据显示，全国110KV以下、35KV以上的终端变电站有18000余座，其中近一半实现自动化，35KV等级以下的各类配电变电站数量众多,其自动化率还较低。综合考虑存量改造和增量市场变化，我们分析判断，变电站自动化市场存量空间大于增量空间，未来几年电力系统变电站自动化市场每年保持在22亿左右的水平。

    总的来看，保护及变电站自动化的市场需求量每年大致40亿左右的规模，在电力自动化整个市场中仍占据排头位置，但是相比"十五"期间（平均每年50亿的规模）保护及变电站自动化的市场规模明显呈下降趋势。

    调度自动化市场
    调度自动化市场总体规模略有上升，包括以下三方面：1.省网调系统更新换代周期相对比较长些，通常为10年以上，根据我们对历史资料的不完全统计，05年以前换型的省网调系统，最短周期为6年，最长周期为11年，平均8年，按照8年周期计算，2006年-2010年期间需要换型的主站系统有14家，占全部省调的42.4%。省网调按照每套系统需要投资1000－1500万计算，市场规模约为1.4－2.1亿元，平均每年2800－4200万元。   

    2.地调自动化系统平均更新换代周期5-10年，根据我们对历史资料的不完全统计，05年以前换型的地调系统，最短周期为2年，最长周期为12年，平均5.006年，按照5年周期计算，2010年以前需要换型的主站系统有199家，占全部地调的60.7%．地调按照每套系统需要投资500－800万计算，市场规模约为10－16亿元，平均每年2－3.2亿元。

   3.国内县调有大约2400个。根据2002年的调查统计数据，已有700多个县调配备了计算机监控系统，县调自动化率达到30%，2005年预计这个比例能达到60％。2010年以前，县调增量市场规模大致为960套、存量（换型的县调系统、换型周期按照5年计算）规模约为300套 ，合计1260套。县调按照每套系统需要投资150－300万计算，市场规模约为19-38亿元左右，平均每年3.8－7.6亿元。

    上述内容合计，每年电网调度自动化投资规模为6-11亿元左右，较"十五"期间平均水平略有上升，占整个电力自动化设备市场的比重基本持平。

    配网自动化市场
    配网自动化市场是未来最大的亮点：一次设备先行，二次设备蓄势待发。配网自动化是以新的自动化配电设备为基础，集计算机技术，自动控制技术，数据通信技术，数据库技术及相关电力系统技术于一身的信息管理系统。配网自动化的首要作用是提高供电可靠性，减少计划及故障停电时间。其次，配网自动化可以与电能质量控制相结合，这是未来发展的一个重要方向。

    国外配网自动化发展较快，日本有58%的配电线路实现了自动化，德国56%，韩国45% 。我国自上世纪90年代初开展配网自动化工作，目前约有一百个城市的供电企业建设了配网自动化系统，由于我国建设的配网自动化系统不少是试验性工程，功能受到了考核，但系统的稳定性、可靠性、实用性有待考验。目前，国内城市配网馈线自动化率不足10%。

    配电可靠性的提高，除了依靠一次设备的更新改造外，就是对配网自动化设备的需求，主要包括配网自动化主站系统、配网自动化终端设备，由于10kV以下城市配网管辖的配电变压器、柱上开关、馈线线路量非常大，因此对配网自动化设备的需求量也相当惊人，业内人士估计配网自动化总的市场规模约为保护及变电站自动化静态市场规模的10倍。但是配网自动化的建设肯定不是一蹴而就的，其产品应用周期比较长，短时间（1-2年）内市场大规模启动的可能性不大。我们判断：当输变电网建设基本完成之后，配网建设才开始启动。最可能的情形是：发达地区配网自动化建设先行，而全国范围内市场大规模启动须在以下三个前提条件基本具备之后：一是一次网架基础建设完成；二是配网自动化技术标准全国统一；三是城市配网建设不再受通信手段（通信成本和通信方式可靠性）制约。因此，我们预计1-2年之后市场才会有所表现， "十一五"期间配网自动化的市场规模不会超过40亿元（含主站系统和占端系统），但会远远超过前几年。

   《国家电网公司农网"十一五"科技发展规划纲要》已经明确指出，"十一五"期间 "完成农网配网自动化建设技术导则、模式及标准化设计规范的制定。每个省（网）公司建成2-3个县城配电网自动化试点工程"。

    其他产品市场预测
    随着电力供需基本平衡，电力市场建设越来越成为一项新的重点内容，相关自动化产品包括：电力市场交易系统、电力市场技术支持系统、电厂竞价系统以及监管机构用的电力交易监管系统（PSSS）。网省级电力市场预计在2008年左右陆续建立起来。电力市场的投资与所辖电厂的数量直接相关，正常情况下，一个电厂报价200万左右；当电厂数量很多时候，单个电厂报价可能下调至120－150万，一个区域电力市场在3000-4000万的规模，一个省级电力市场在1000-2000万规模，并且全部为软件投资。粗略计算，整个市场规模约为5-9亿元，平均每年1-2亿元。

    此外，用电持续增长对计量计费系统的需求也将不断上升，5年前，地区以上的计量计费主站系统已经建设完成，今后市场需求主要来自于更新改造。这里不详细论述。

    电力自动化设备市场
    “十一五”期间，电力自动化设备市场需求结构会发生明显变化：除了每年用于保护及变电站自动化系统大约40亿外，剩下至少60亿投资将全部用于配网自动化系统、调度自动化系统、电力市场以及计量计费自动化系统等。概括的讲，保护及变电站自动化市场规模将有所下降，而配网自动化、调度自动化、电力市场等产品市场将呈现快速甚至爆发式增长态势。

    电力自动化设备行业的市场竞争格局历来区分为两个不同领域：高端市场由垄断竞争向寡头垄断转变，中低端市场则从完全竞争向垄断竞争转变。 我们对市场竞争格局的判断主要基于两者兼顾考虑，并充分估计国外厂商进入带来的影响。

    就高、中、低端市场而言，国外厂商通常在高端和中端市场享有一定份额，但是中国电力自动化设备行业的特殊性在于，国内企业无论在技术上还是市场上都完全具备与跨国公司面对面竞争的实力。就综合竞争力而言，南瑞集团处于细分市场领跑者的角色，其下属的南瑞继保和国电南瑞分别占据着继电保护和电力自动化领域的领导者地位。长期以来，能够进入省网以上高端市场的国内企业基本上只有两家（南瑞和电科院），而国外企业在自动化设备行业的竞争力一直呈下降趋势，以能量管理系统为例，国电南瑞、电科院和跨国公司（ABB等）基本上三分天下，以国电南瑞为最大；又以计量系统为例，过去省网以上80%的市场应用的是瑞士兰吉尔公司的产品，“十一五”将全部换为国内产品，由于计量系统归调度部门管理，因此招标的结果对能量管理系统的既有领导厂商极为有利。因此，我们有理由相信，以南瑞为代表的少数国内企业凭借市场竞争优势在未来五年能够进一步确定和巩固其高端市场领域的领先者地位。