9月24日光一科技发行申购指南

电力18讯：    
　　光一科技3003569月24日发行申购指南：

　　一、本次发行的基本情况

　　（一）股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

　　（二）发行数量

　　本次发行数量为2167万股，其中网下初始发行数量为1100万股，为本次发行数量的50.76%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

　　（三）发行价格

　　通过初步询价确定本次发行价格为18.18元/股，此价格对应的市盈率为30.81倍。

　　（1）30.81倍（每股收益按照2011年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（2）23.01倍（每股收益按照2011年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为14025万股，超额认购倍数为12.75倍。

　　（四）本次发行的重要日期安排

　　序号 日期 发行安排

　　1、T-9日2012年9月11日(周二)刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》

　　2、T-8日2012年9月12日(周三)初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)

　　3、T-7日2012年9月13日(周四)初步询价(通过网下发行电子平台)

　　4、T-6日2012年9月14日(周五)初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)

　　5、T-5日2012年9月17日(周一)初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)

　　6、T-4日2012年9月18日(周二)初步询价(通过网下发行电子平台)

　　7、T-3日2012年9月19日(周三)初步询价(通过网下发行电子平台) 初步询价截止日(15:00)

　　8、T-2日2012年9月20日(周四)确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效报价数量 刊登《网上路演公告》

　　9、T-1日2012年9月21日(周五)刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演

　　10、T日2012年9月24日(周一)网下申购缴款日(9:30-15:00；有效到账时间15:00之前) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 网下申购资金验资，网下发行配号 确定是否启动回拨机制 确定网上、网下最终发行量

　　11、T＋1日2012年9月25日(周二)网下发行摇号抽签 网上申购资金验资

　　12、T＋2日2012年9月26日(周三)刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 网下申购多余款项退还

　　13、T＋3日2012年9月27日(周四)刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

　　（五）拟上市地点：深圳证券交易所

　　（《证券时报》快讯中心）

　　二、申购数量的规定

　　1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

　　2、单一证券账户申购上限为10000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。

　　4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

　　5、证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以2012年9月21日（T-1）账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　三、公司主营业务情况：

　　公司主营业务为智能用电信息采集系统的软、硬件研发、生产、销售及服务。公司以向电力行业智能用电信息采集提供全面解决方案为业务方向，以信息采集、分析、处理为技术发展重点，以软硬件相结合的终端产品带动系统集成及服务为业务特色，是国内最早从事用电信息采集系统业务的专业厂家之一。公司主要产品和服务包括低压集中抄表系统(包括低压集抄终端及技术服务)、专变采集终端、配变计量终端、手持抄表终端等。

　　（《证券时报》快讯中心