2024，光伏加速甩包袱！

2024年开年，技术迭代下新旧产能的淘汰赛，已然开启！

新年第一集采大单，中电建42GW组件集采开标情况显示，p型组件综合报价最低为0.806元/W，均价不到0.91，n型组件最低综合报价为0.87元/W，均价约0.97元/W。

本周中核8GW集采开标显示，p型组件均价在0.862元/W至0.877元/W，n型组件均价0.917元/W，同一企业p型182报价和n型报价价差最大超1毛，最小2分。

P、n型价差进一步显示了在n型产品持续放量下，PERC组件产品的竞争力进一步被削弱，低价成为赢市场的策略之一。但据业内人士表示，0.8元左右的价格对企业来说很难有利润，不具备一体化及一体化程度低的企业情况更甚。

产能追逐赛

从PERC技术的发展历程来看，2015年行业正式启动大规模量产，经过几年的发展，自2019年起首次超越BSF成为主流的电池技术。根据中国光伏行业协会(CPIA)的数据显示，2021年PERC晶体硅太阳能电池的市场占有率达到91.2%。

而大尺寸硅片的推广，某种程度上延缓了电池的迭代进程。2021年以来，在大尺寸硅片的应用下，电池企业的主攻方向是由166mm提升至182mm、210mm尺寸，基本为210mm向下或者182mm向上兼容。

据不完全统计，在2021年头部企业电池产能主要为PERC技术。其中，通威电池产能为45GW，爱旭及部分一体化企业电池产能在30GW以上。

n型技术的实质性进展是在2022年。

这一年，多家行业头部企业呼吁企业竞争回归效率这一主旋律，在PERC效率逼近天花板的现状下，n型技术酝酿崛起。

对技术迭代感知较快的，如晶科、天合、晶澳、正泰、一道等，加速建设起TOPCon产能，而华晟新能源、东方日升、爱康等则选择了HJT路线。隆基、爱旭更是独辟蹊径，押宝BC电池。

跨界企业纷至沓来，这些企业此前并没有产能包袱，一出手就是瞄准TOPCon、HJT、钙钛矿等新技术，意图在不负重的优势下，实现超车。

2023年，几乎新扩产的项目均以n型为主，头部企业更是在年底实现数十GW级的产能。

上表根据公开信息统计，仅供参考，实际以企业官方数据为主

洗牌序幕再拉开

2023年以来，“产能过剩”成为光伏行业高频词汇。而这种产能过剩下，交织着新旧产能的竞争，2024年是旧产能加速出清的一年。

据媒体报道，从今年1月份组件排产情况来看，一线企业开工率普遍高于二、三线企业，且整体n型产线开工率远高于p型。

部分企业透露，考虑到当前p型组件价格表现不佳，正在重新订单，并根据情况不全面开启所有产线。也有企业表示，将在上半年启动PERC产线技改，基本用时在4-5个月，考虑到不同产线的投产年限，技改周期可能更长。

另一方面，市场对于n型产品的需求仍在提升。从2024年近期的组件集采大单来看，中石油2024年度7GW组件集采全部为n型组件；中国电建2024年度42GW光伏组件框架集采，p型组件采购规模12GW；n型组件采购规模30GW，占比超71%。

相对而言，PERC产能过大、n型产能尚不充足的企业骤感压力。

但也有业内人士认为，尽管目前P型产品表现不佳，但作为主流技术，PERC并不会迅速退场。p型产品将会率先淘汰更为落后的产能，如158.75mm及166mm尺寸。

另一方面，在海外市场p型和n型产品的价格敏感度较低，且用户对n型产品接受程度还有待提升，这也给PERE预留了生存空间。

老旧产能之外，n型产能也将陷入激烈的竞争。而按照部分头部企业的规划，2024年n型产能将进一步提升。2024年伊始，已有多个n型电池、组件项目陆续投产。

总体而言，产能过剩不一定会直接造成利润下降，在激烈的竞争下，更加考验企业的成本管控以及产品的质量。对于企业而言，成本管理及产品质量将成为关键，而在老旧产能加速清退之下，谁将是率先被淘汰的企业？或许答案很快将揭晓。