协鑫新能源与三峡达成首批312MW电站交易 ，加速轻资产转型

电力18讯：

4月1日，协鑫新能源及保利协鑫能源联合发布公告称：3月31日，协鑫新能源及保利协鑫能源旗下间接附属公司河南协鑫新能源及苏州协鑫新能源（卖方）与三峡资产管理有限公司（买方）订立首批该等购股协议。

 

根据协议，相关卖方向买方出售分别于开封华鑫、三门峡协立、确山追日及商水协鑫的全部股权以及分别于南召鑫力及台前协鑫的50%股权，代价总额为约人民币3.65亿元。据了解，目标公司拥有位于中国的6座已营运光伏电站，总并网容量约为321MW。

 

首批出售事项完成后，开封华鑫、三门峡协立、确山追日及商水协鑫将由买方拥有100%的股权；南召鑫力将分别由买方及南召县金富光伏服务有限公司；拥有50%及50%的股权；台前协鑫将分别由买方及濮阳兴业新能源有限公司；拥有50%及50%的股权；及所有该等目标公司将不再为保利协鑫集团及协鑫新能源集团的附属公司。

 

该交易使协鑫新能源收获约9.276亿元（代价总额约人民币364,650,000元加总应付款项约人民币562,915,880元），资金用于进一步偿还债务。同时，交易完成后，由于已出售的光伏电站的溢利、亏损以及资产及负债将不再纳入综合财务报表，协鑫新能源的负债将下降约人民币12.9亿元，资产负债率将降低约1%，进一步有效降低财务风险。

 

三峡资本是三峡集团所属控股子公司，三峡集团作为全球最大的水电开发企业和中国最大的清洁能源集团，“十四五”期间，提出了保持每年1500万千瓦清洁能源新增装机规模增速的能源规划；收购光伏电站也是为实现其“十四五”新能源装机目标的重要举措之一。

此次交易，双方建立了良好的合作机制。根据公告，协鑫新能源与三峡将进一步探索其他合作机会，包括但不限于协鑫新能源现有的光伏电站及将予发展的新光伏电站的合作机会。双方正积极推进上述合作，计划在不久的将来能达成及落实签署更多出售及共同发展光伏电站事宜的协议。

 

虽然受“531”政策影响，协鑫新能源近年来一直经营承压，但自2018年起协鑫新能源积极通过推进轻资产战略转型升级，持续削减债务规模，优化财务结构；据统计，截止2020年底，协鑫新能源已进行的光伏电站出售交易，累计规模达到3.5GW，有效降低负债约198亿元，公司亦已公布2021年超2GW的光伏电站出售计划。随着光伏电站变卖的持续推进，协鑫新能源向轻资产战略转型的目标进一步靠近，并逐步走向正轨。

 

2021年2月，协鑫新能源5亿美元优先票据百慕大计划重组方案成功取得超过91%债券持有人的支持，预期将能够顺利降低负债，逐步解决整体债务的问题。此外，公司于2021年2月完成一轮20亿股新股配售工作，认购反应热烈，配售净额约港币8.95亿，这显示债券投资人及股权投资人对协鑫新能源的支持及对公司未来发展的信心。

 

得益于协鑫集团光伏全产业链布局，尤其近期保利协鑫在颗粒硅、钙钛矿等一系列技术上获得突破，也为公司“轻装上阵”后的新模式发展奠定了较为坚实的基础。