中国核建非公开发行圆满收官

2023年1月4日，公司披露非公开发行股票发行情况报告书，非公开发行圆满收官！公司党委高度重视发行工作，组建专项领导小组及工作组，层层压实责任，倒排时间节点，高效推进工作，解决重点问题。经过努力，此次发行实现了超额认购、满额募足、高于底价发行，融资金额25.09亿元、募集资金净额24.97亿元，超过IPO融资金额、创历史新高。

基于强大的股东背景、雄厚的发展基础和广阔的行业发展空间，本次发行受到了投资者的高度认可。不包括中核集团，申购报价日（2022年12月20日）当天共20名认购对象报价，申购金额29.73亿元，认购倍数为1.56倍；发行价格为6.75元/股，与申购报价日前20个交易日均价的比率为82.88%。最终12名投资者获配，配售对象包括产业投资基金、南方基金、诺德基金、国机资本等国内多家知名投资机构，显示出投资人对公司未来发展充满信心，展示了投资者对公司战略定位、改革发展、行业前景的高度认可。

此次非公开发行的成功，是公司对提高央企控股上市公司质量的切实践行，是公司在资本市场上取得的又一次突破，是公司发展史上继IPO、可转债之后又一次较大规模权益性融资，具有里程碑意义。募集资金到位后，公司的资本实力得以扩充，流动性、偿债能力得以改善，为建成全球竞争力的一流核电工程服务商、建筑全产业链整合能力的国际知名工程服务商奠定坚实基础，也为以后在资本市场再展作为积累了丰富的经验。公司将以本次非公开发行成功为契机，进一步增强公司核心竞争力，实现公司持续、快速、健康发展，不断提升公司价值，为全体股东创造丰厚回报！