中核集团2020年第三期可续期公司债券成功发行

电力18讯：

　　　　

　　9月23日，距2020年收官整整100天，中核集团成功发行了2020年第三期可续期公司债券。本次发行募集资金30亿元，期限2+N年，利率3.97%，保持同期同类可比债券发行利率最优水平。本次债券发行有助集团公司进一步改善融资结构，增强资金保障能力，为集团公司顺利完成全年任务目标，决胜“十三五”打下坚实基础。

　　本次可续期公司债券发行利率较同期贷款基准利率下浮78个基点，预计每年可节约财务费用2340万元，存续期间共可节约财务费用4680万元。

　　近期，受全球经济形势逐步企稳复苏和国内资管新规加快落地执行等多重因素影响，债券市场波动剧烈，永续类债券品种供需矛盾尤其显著，发行利率快速走高。面对困难形势，集团公司财务部认真学习领会党组关于《决战一百天，决胜十三五》倡议书的号召，将“以责无旁贷的使命感，做创新发展的引领者；以时不我待的紧迫感，做逆势而上的担当者；以舍我其谁的责任感，做强力执行的践行者”的要求坚决贯彻落实到本次债券发行工作当中。

　　一是创新品种。2+N年期可续期公司债是目前债券市场上较为小众的债券品种。本次发行，财务部根据市场形势大胆尝试创新品种，及时调整发行策略，果断决策，发行了集团公司历史上首次2+N年期可续期公司债，在确保融资规模的前提下，最大程度降低发行利率。

　　二是逆势而上。面对可续期债券市场利率不断走高的困难形势，积极发挥财务公司和金融机构专业能力，强化市场研判，找准发行节奏，坚定信心，迎难而上，保证本次债券如期发行。

　　三是强化执行。扎实做好发行准备，高度重视前期路演工作，充分挖掘集团公司战略合作银行以及市场化投资机构的投资潜力，逐笔落实资金，分步压降利率，切实执行好发债工作每个环节，确保发行利率继续保持同期同类可比债券最优水平。（张泽中）