中核集团总部2019年债券融资工作圆满收官

　　11月28日，中核集团成功发行30亿元永续中票，其中3+N年期品种20亿元，发行利率3.85%；5+N年期品种10亿元，发行利率4.17%，创近期央企同期同类可比债券发行利率新低，较人民银行同期同档次贷款基准利率平均下浮79基点，预计累计可节约财务费用5429万元。

　　这是集团公司总部近年来首次发行永续类债券，截至目前，集团公司及成员单位全年累计发行各类债券446.8亿元。作为权益性融资工具，本次永续中票的发行在满足集团公司资金需求的同时，进一步改善融资结构，增强资金保障能力，有效降低资产负债率，为集团公司降杠杆减负债目标的实现迈出了坚实一步。

　　临近年末，市场流动性趋于紧张，期限利差进一步走阔，中长期债券投资意向清淡。同时，永续中票投资者群体受限，市场发行难度较大。为将本次债券发行票面利率锁定在较低水平，集团公司财务与资本运营部、财务公司紧密配合，持续跟踪市场动向，积极挖掘各大金融机构投资需求，在各发行方的大力支持下，保证了本次永续中票以同期最优利率成功发行，圆满完成本期债券发行工作。（闫毓璇）