中广核首次成功发行绿色欧元债及多期限美元债

北京时间12月5日，根据中广核国际化布局稳步推进下的资金需求，中广核顺利发行5年期、7年期、10年期境外高级无抵押债券，成功募集资金9亿美元和5亿欧元，这是中广核境外金额最大的一次发债，也是首次完成欧元与绿色债券的发行，亦是国际投资者参与度最高的一次。

本次共发行5年期美元债3.5亿美元、发行利率3.231%，10年期美元债5.5亿美元、发行利率3.840%，7年期欧元绿色债5亿欧元、发行利率1.656%。本次发行获得了亚洲和欧洲地区机构投资者的积极认购。经合理控制与引导，最终定价指引下的美元债有效订单量为24.3亿美元，欧元绿色债有效订单量为13.2亿欧元，超额认购倍数均控制在2.5至3倍的优化区间，达到了目标认购规模，既降低了企业融资成本，又达到了优化投资者结构、引入高质量长线投资者的目的。

中广核对此次债券发行给予了高度重视，中国广核集团公司副总经理施兵、总会计师吴俊峰全程参加债券路演及发行工作，于11月27日至12月3日，分别率队前往亚洲和欧洲开展路演推介，连续不间歇地在五个工作日内完成了约70位机构投资者的重点推介。通过高密度、高强度、高效率的路演工作，获得了大量优质投资者的高度认可，在开簿前赢得了大规模的意向性基石订单，为债券的成功发行奠定坚实基础。

12月4日周一伊始，债券发行团队及承销行马不停蹄地开展债券簿记定价，全天奋战至12月5日近凌晨两点，最终完成三支债券的簿记定价发行工作。在簿记定价过程中，债券发行团队密切分析市场变化，深度研判市场真实需求，结合以往发行经验，制定了周密的价格控制策略，成功主导并控制了债券定价过程，最终定价比初始价格指引均收窄20-22.5基点，确保了最终获得当前市场下最优的发行价格和认购倍数。主承销商中国银行、法国巴黎银行、东方汇理银行和工银国际专业投入保障了成功发行。

中广核同时发行双币种、多期限及欧元绿债在央企中也属首例，体现了科学决策、高效执行的理念。本次发行进一步拓宽了投资者渠道，在投资者类型和地域分布上显示出多元化的特征：欧元绿色债来自欧洲的投资者占比高达66%，亚洲投资者占34%；美元债来自欧洲的投资者占比约20%，亚洲投资者占约80%。投资者类型上，银行和基金资管分别占30%和44%，保险占5%，企业与其他投资者占21%。

值得一提的是，本次中广核发行欧元绿色债券遵循国际《绿色债券原则》，并通过了德勤会计事务所的第三方严格认证。通过绿色债券的成功发行，中广核成为少数在国际资本市场发行绿色债券的电力企业之一，以此将为中广核在欧洲可再生能源市场的持续发展提供助力，更进一步巩固中广核作为全球性大型清洁能源企业及可再生能源的领先市场地位。