电建地产注册并成功首发15亿元长期限含权中期票据

在近期去杠杆监管措施加码、美联储加息推动债券市场成本上升、债券交易量锐减的市场环境下，电建地产于12月在中国银行间债券市场注册40亿元长期限含权中期票据，并于16日成功首次发行15亿元，期限5+N年，成为2016年资本市场首家发行长期限含权中期票据的非上市房企。

本次中票发行主体评级与债项评级均为AA+，在15号簿记截至日5年期与10年期国债期货一度跌停、大批债券取消发行不利局面下，仍获得了各大机构投资者的踊跃关注与认购，发行价格与近期AAA级企业天津泰达10亿元长期限含权中期票据相同，充分体现了资本市场对电建地产的认可，为后续权益融资奠定了良好基础。

此次发行一方面拓宽了融资渠道、打开资本市场权益融资大门，另一方面作为首单非上市房企长期限含权中期票据，强有力地宣传了公司品牌，提升了公司在资本市场地位，为公司在2017年利率上行预期下提前布局，优化融资结构，成为国内领先、国际知名的综合性房地产运营商将起到良好推动作用。