水电八局发行首期永续债

11月17日，水电八局首期永续债（15水电八局M TN 001）在全国银行间债券市场成功发行，这是继2013年起连续三年成功发行三期短期融资券后，水电八局在资本市场取得的又一重大突破，也是电建股份公司内第一家成功发行永续债的子企业。  

水电八局本次获准发行永续债的额度为12亿元，实际发行12亿元，5+N年期限，发行票面利率5.18%，在目前所有评级为AA+的企业发行的5+N期永续债中发行利率是最低的。本期发行永续债的主承销商为中国银行股份有限公司，认购人分别是中国银行股份有限公司、招商银行理财产品、东海证券股份有限公司等。

发行永续债是水电八局2015年资金管理工作的重点，自去年底有永续债融资构想以来，在股份公司资金管理部的指导下，水电八局成为股份公司首批获准发行永续债的子企业之一，各项工作得以顺利推进。9月，水电八局正式向交易商协会提交注册申请，通过初审和复审，于10月28日取得交易商协会下发的《接受注册通知书》，11月16日确定发行利率区间，11月17日成功发行，11月18日资金到账。 

永续债，也称无期债券，是指不规定到期期限，投资人不能要求清偿但可按期取得利息的一种有价证券，属于混合债券的范畴，是一种介于传统债务和股票之间的融资工具。永续债发行后计入所有者权益，能够极大改善公司的财务指标。  

首期永续债的成功发行，为八局持续稳步发展提供了中长期资金保障，有效改善了企业资本结构，将更进一步提升企业形象，彰显企业品牌，对企业更好地开展各类银行创新业务产生积极作用 。

 

 

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