电力“十二五”：从短缺到过剩

“十二五”期间，我国电力装机容量平均每年新增1亿千瓦，为经济和社会发展提供了坚强的电力支撑。但当时，“十二五”期间电力行业发生了深刻变化，从初期全国电力存在3000万千瓦缺口，到期末前出现大规模过剩，电力行业迎来了全新局面。 

清洁能源发展目标超额完成 

2013年1月1日《国务院关于印发能源发展“十二五”规划的通知》发布，确定了“十二五”电力发展主要目标，即到2015年底，煤电装机达到9.6亿千瓦、水电2.9亿千瓦、核电4000万千瓦、天然气发电5600万千瓦、风电1亿千瓦、太阳能发电2100万千瓦，总装机达到14.9亿千瓦。 

“十二五”期间，我国发电装机容量净增近5亿千瓦，其中，风电、光伏新增超1.1亿千瓦，水电新增1亿千瓦，核电1400万千瓦。根据国家能源局、中国电力企业联合会最新数据，截至2015年10月份，水电、风电、光伏发电装机容量均已超额完成“十二五”规划目标。其中，光伏发电装机超过4000万千瓦，是规划目标的两倍，风电装机突破1亿千瓦，年均增长27%。 

“十二五”期间风电成本降低了30%，光伏发电成本下降了80%。成本的下降，为两者迅速发展创造了坚实基础。根据《国务院办公厅关于印发能源发展战略行动计划（2014-2020年）的通知》，到2020年，我国光伏装机达到1亿千瓦左右，将与电网销售电价相当；风电装机达到2亿千瓦，与煤电上网电价相当。据国家能源局新能源和可再生能源司副司长梁志鹏介绍，按当前风电发展水平，成本完全可降到0.45－0.5元/千瓦时，到2020年，光伏成本可降至0.6元/每千瓦时。换言之，“十二五”期间风电、光伏的大发展，也为“十三五”奠定了良好基础。 

但值得注意的是，根据规划，“十二五”时期，我国规划开工建设抽水蓄能电站4000万千瓦，到2015年，全国抽水蓄能电站装机达到3000万千瓦；到2015年，运行核电装机达到4000万千瓦。但在执行层面，据水电水利规划设计总院副院长彭程介绍，“十二五”抽水蓄能总开工2395万千瓦；在核电方面，2011年日本发生福岛核事故，我国核电发展受此影响，目前装机为2400万千瓦，两者均仅为预期目标的60%。 

在火电发展方面，煤电和天然气发电规划目标为10.16亿千瓦，但中电联2015年1-11月份电力工业运行简况显示，全国6000千瓦及以上火电装机为9.6亿千瓦，也低于目标值。这与清洁能源超额完成目标形成了鲜明对比。而从电量方面看，“十二五”期间，全社会发电量净增1万亿千瓦时，但火力发电量净增低于4000亿千瓦时，清洁能源占新增发电量的60%。可以说，“十二五”期间，我国电力行业调结构、转方式成果显著。 

电力供需：短缺变过剩 

根据规划，“十二五”末全社会用电量达6.15万亿千瓦时。但事实上，随着“转方式、调结构”和经济发展进入新常态，我国用电量增速明显下滑。根据国家能源局2015年前11月全社会用电量数据估算，“十二五”末全社会用电量在5.5万亿千瓦时左右，仅为预期目标90%。 

中电联年初预测2015年电力消费需求增速将比2014年的3.8%有所回升，全社会用电量同比增长4.5%左右。但2015年增速不仅未回升，反而加速下滑，根据2015年前11个月数据估计，全年增速将在0.7%左右，创改革开放以来最低记录，同比增速较2011年下降11个百分点。 

这与“十二五”初期电力短缺局面形成鲜明对比。例如，在2011年，全国电力供需总体偏紧，部分地区、部分时段缺电比较严重，全国共有24省级电网相继缺电，最大电力缺口超过3000万千瓦。此后，随着经济增速下降等多方面因素影响，我国电力供需发生逆转，从2013的“总体平衡、局部有缺口”，到2014年“总体平衡、局部偏紧”，再到2015年“继续总体宽松”，“十二五”期间，我国电力供需“前紧后松”，出现了电力过剩的新局面。 

根据中电联最新“2015年前三季度全国电力供需形势分析预测报告”，在电力需求增速向下换挡和全国电力供需宽松、部分地区过剩的情况下，发电装机容量受建设周期影响还将延续高速增长，预计未来2-3年电力供需将延续过剩。 

由于发电装机保持了年均9%的既定增速，这也摊薄了全部发电设备利用小时数。例如，2011年，发电设备利用小时为4730小时，此后进入下降通道，2015年估计会降至4000小时左右，其中火电设备利用小时将从“十二五”初期的5305小时降至末期的4400小时以下，降幅较大。两者也都将创改革开放以来新低。 

火电业绩“先抑后扬” 

“十一五”以来，电源投资规模始终保持在每年3000亿元至4000亿元之间。如此大规模的投资，为“十二五”期间我国电力行业的大发展，提供了可持续增长能力。从电源投资结构方面看，“十二五”期间，火电投资延续了“十一五”以来的下降局面，目前规模基本稳定在每年1000亿元左右，占电源投资比重约30%。 

事实上，火电投资截至2014年，已经连续9年下滑；而自2002年起，我国煤炭采选业投资连续10年增加。随着煤炭出现大规模产能过剩，煤价在“十二五”中后期进入下行通道，目前较“十二五”期间高点降幅超过60%。此消彼长。火电行业随着煤价从2012年年年中开始下降，盈利情况逐年向好。在利润方面，从2008年至2011年，五大发电集团火电累计亏损921元，到2012年火电已经实现扭亏为盈。据中国华电集团企法部主任陈宗法介绍，目前发电行业已进入2002年电改以来经营业绩“最好时期”，预计2015年五大发电集团利润有望达到1080亿元，创电改13年来之最。 

另据中国水力发电工程学会常务副理事长李菊根介绍，2015年煤价同比下降了30%，发电利用小时数超过4000小时的火电机组基本上都能实现盈利。换言之，“十二五”期间，火电行业“先抑后扬”，业绩实现了逆袭。 

另一方面，电源投资在全部电力投资中的占比已呈现下降趋势，电网投资比重逐年提升，这也延续了2000年以来，电源、电网投资比重的变化趋势。 

值得注意的是，“十二五”期间，电力行业仍存在诸多问题。例如，许多制约电力行业健康可持续发展的体制、机制问题突出。2015年3月，《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》印发，开启了电改新纪元。继往开来，“十二五”电改经验值得总结。