河北建投集团成功发行15亿元可续期中期票据 创我省首单“常发行计划”债券

7月8日，河北建投集团完成15亿元可续期中期票据发行，期限3+N年，降低集团资产负债率0.6个百分点;票面利率3.3%，较基准下浮31%，累计节约财务费用0.65亿元，创近年来我省同期限可续期债券发行利率新低;并作为我省首家实现 “常发行计划”发行的企业,也是全国首批23家企业之一。

“常发行计划”是中国银行间交易商协会2022年推出的创新发行模式，发行人可在基础发行文件框架下，后续简化发行信息披露的新机制。集团公司抓住这一时机，会同承销商认真研究政策，经与交易商协会多轮沟通，成功取得“常发行计划”资质，进一步提升了债券发行效率。同时，为确保本次债券顺利发行，河北建投集团采取三项措施：一是持续加强宏观形势研判，抓住当前国家出台稳经济一揽子政策、市场资金面较好的时机,启动债券发行工作，锁定最优发行窗口。二是可续期中期票据作为创新型债券品种，可计入公司权益，但由于条款设置，市场投资者的范围、规模较普通债券的投资者有较大限制，加大了发行难度。在发行中，集团公司主动对接资本市场，最大限度增大投资者范围，成功吸引了银行、证券公司、信托、理财公司等多类型投资机构，认购倍数达3.25倍；三是与承销商积极配合，多轮、多渠道引导发行利率下行，最终锁定利率至3.3%，较资金量满时利率下降50BP。

本次可续期中期票据的成功发行，创新了债券发行模式，提升了集团在资本市场的品牌形象，为集团下一步融资工作开展打下了良好基础。

（集团财务管理部  供稿）