集团公司成功发行我省首单10年期中期票据 创省内中期票据期限最长、利率最低

8月17日，集团公司完成10亿元中期票据发行，期限10年，票面利率3.72%，较基准下浮24.1%，累计节约财务费用1.2亿元，是我省首只10年期，也是省内期限最长、利率最低的交易商协会债券产品。

为了进一步优化集团债务结构，结合当前债券市场利率较低的环境，集团公司积极研究超长期限债券，在锁定跨波动周期的低成本资金同时，平滑债务到期时间分布。由于超长期限债券市场投资者的范围、资金规模均较中短期债券有较大限制，加大了发行难度。为确保本次债券顺利发行，一是密切跟进金融形势，抓住近期市场资金面宽松的时机,启动债券发行工作，锁定最优发行窗口;二是主动对接资本市场，开展线上路演，吸引了保险、基金、银行、资管、信托、证券公司等100余家投资机构，为债券发行打下良好基础，最终债券认购倍数达2.78倍；三是与承销商积极配合，多轮、多渠道引导发行利率下行，最终锁定利率至3.72%，较资金量满时利率下降28BP。

本次中期票据的成功发行，创新了债券发行模式，提升了集团在资本市场的品牌形象，为集团下一步融资工作开展打下了良好基础。

（财务管理部  供稿）